PrivilEdge - JP Morgan US Equities Beta Enhanced

JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

USA Aktien

ISIN: LU1599523476

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA (LU1599523476) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2017 (8,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Pri...Enh $ IA USD 121,39
12 weitere Tranchen
Pri...Enh $ MA USD 492,12
Pri...Enh $ MD USD 68,20
Pri...Enh $ NA USD 250,25
Pri...Enh $ ND USD 65,54
Pri...Enh $ PA USD 23,70
Pri...Enh $ PD USD 3,99
Pri...Enh $ RA USD 0,04
Pri...h € MA EUR 2,19
Pri...stH€MD EUR 0,18
Pri...Hdg€MA EUR 7,41
Pri...Hdg€PA EUR 0,11
Pri...HX1€MA EUR 4,36
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.228,07 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA -7,25% +3,07% +44,29% +88,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,61% +1,79% +43,11% +87,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA +13,00% +13,52% +11,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,54% +13,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA 0,45 0,77 0,78
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,73 0,74
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA +16,60% +15,65% +14,61%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,48% +16,26% +15,26%

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