
Fixed Income: Die bekannten Unbekannten für Anleihen
2025 war ein Jahr der Überraschungen. Viele scheinbare Gewissheiten vom Jahresbeginn waren zur Jahresmitte überholt.
09.07.2025 16:08 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1599523476
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA (LU1599523476) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.05.2017 (8,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "JP Morgan Asset Management (UK) Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri...Enh $ IA | USD | 121,39 |
Pri...Enh $ MA | USD | 492,12 | |||||
Pri...Enh $ MD | USD | 68,20 | |||||
Pri...Enh $ NA | USD | 250,25 | |||||
Pri...Enh $ ND | USD | 65,54 | |||||
Pri...Enh $ PA | USD | 23,70 | |||||
Pri...Enh $ PD | USD | 3,99 | |||||
Pri...Enh $ RA | USD | 0,04 | |||||
Pri...h € MA | EUR | 2,19 | |||||
Pri...stH€MD | EUR | 0,18 | |||||
Pri...Hdg€MA | EUR | 7,41 | |||||
Pri...Hdg€PA | EUR | 0,11 | |||||
Pri...HX1€MA | EUR | 4,36 |
EUR 1.228,07 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA | -7,25% | +3,07% | +44,29% | +88,50% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -7,61% | +1,79% | +43,11% | +87,65% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA | +13,00% | +13,52% | +11,43% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,54% | +13,33% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA | 0,45 | 0,77 | 0,78 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,38 | 0,73 | 0,74 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PrivilEdge JPMorgan US Eqs Bt Enh $ IA | +16,60% | +15,65% | +14,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,48% | +16,26% | +15,26% |