
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1635380592
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Cape Fixed Income Retail A CHF (LU1635380592) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.09.2017 (8,00 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Cape Capital AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Cape Capital AG".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap...il A CHF | CHF | 0,39 |
Cap...al B CHF | CHF | 52,98 | |||||
Cap...B CHFInc | CHF | 0,14 | |||||
Cap...al B EUR | EUR | 35,73 | |||||
Cap...al B GBP | GBP | 0,14 | |||||
Cap...al B USD | USD | 9,14 | |||||
Cap...al A CHF | CHF | 205,90 | |||||
Cap...al A EUR | EUR | 33,14 | |||||
Cap...al A USD | USD | 37,57 | |||||
Cap...il A EUR | EUR | 0,03 |
EUR 390,95 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Cape Fixed Income Retail A CHF | +0,61% | +0,38% | +7,97% | +12,60% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,18% | +2,29% | +12,91% | +15,92% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Cape Fixed Income Retail A CHF | +2,59% | +2,40% | +2,13% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,05% | +2,87% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Cape Fixed Income Retail A CHF | 0,33 | 0,46 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,74 | 0,65 | negativ |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Cape Fixed Income Retail A CHF | +4,65% | +5,97% | +5,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,29% | +7,20% | +7,10% |