ISIN: LU1845388146
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Alma Recurrent Global Natural Res I EUR (LU1845388146) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Natural Resources" (Rohstoff-Sektor Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.06.2018 (6,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Alma Capital Investment Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Recurrent Investment Advisors, LLC".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alm...es I EUR | EUR | 45,82 |
| Alm...es I USD | USD | 4,27 |
EUR 50,08 Mio.
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Weltpolitik und Weltwirtschaft sind konfrontativ geworden. Anleger verunsichert das, und ihre Stimmung schwankt stark. Bis auf die Kursausschläge sind die Markterträge recht normal. Wie immer sich der Handelskrieg entwickelt – er ist weniger schlimm als die Rhetorik. Aktien liegen seit Jahresbeginn im Plus, bisweilen deutlich. Trotz mancher Panikmache kann man mit Staatsanleihen weiterhin verdienen. Mischportfolios halten sich ordentlich. Bleiben Sie ruhig, und nehmen Sie die Turbulenzen nicht so ernst.
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Der Ölmarkt steht Kopf: Während Saudi-Arabien das Angebot erhöht und die Preise auf ein Vierjahrestief drückt, geraten Russland und Iran unter massiven Druck. Seit der OPEC+-Videokonferenz am 31. Mai ist klar: Riad setzt den Preisdruck fort, denn gemeinsam mit den Partnern wird die Förderung ab Juli um täglich 411.000 Barrel erhöht. Doch warum hat Saudi-Arabien Interesse an einer gesteigerten Produktion, und wie wirkt sich diese auf Wirtschaft und Kapitalmärkte aus?
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Alma Recurrent Global Natural Res I EUR | -6,84% | -17,42% | -13,42% | +110,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,67% | -8,38% | -8,46% | +60,63% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alma Recurrent Global Natural Res I EUR | -4,69% | +16,09% | +6,48% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -3,06% | +9,58% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Alma Recurrent Global Natural Res I EUR | negativ | negativ | 0,67 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Alma Recurrent Global Natural Res I EUR | +15,27% | +20,02% | +20,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,77% | +20,10% | +20,40% |
