Stehen die Sterne endlich günstig für US-Finanzaktien?
Markt- und Branchentrends wirken sich positiv auf US-Finanzwerte aus, deren Schicksal sich in verschiedenen Teilbereichen zum Besseren wenden könnte.
20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1920213599
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap EurpA1$Hacc (LU1920213599) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.06.2019 (4,90 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Eleva Capital S.A.S." administriert - als Fondsberater fungiert die "Eleva Capital S.A.S.".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ele...pA1$Hacc | USD | 1,76 |
Ele...A1€acc | EUR | 32,94 | |||||
Ele...A2€acc | EUR | 20,24 | |||||
Ele...p I$Hacc | USD | 0,42 | |||||
Ele...I€ acc | EUR | 70,56 | |||||
Ele... R£Hacc | GBP | 0,00 | |||||
Ele...R€ acc | EUR | 52,75 | |||||
Ele...F1€acc | EUR | 21,98 | |||||
Ele...ICHFHacc | CHF | 0,32 | |||||
Ele...J1EURacc | EUR | 0,15 | |||||
Ele...J1GBPdis | GBP | 0,00 | |||||
Ele...J1USDacc | USD | 0,00 | |||||
Ele...J2EURacc | EUR | 0,47 | |||||
Ele...J2GBPdis | GBP | 0,00 | |||||
Ele...J2USDacc | USD | 0,00 | |||||
Ele...J3EURacc | EUR | 0,00 | |||||
Ele...J3USDacc | USD | 0,00 | |||||
Ele...1CHFHacc | CHF | 2,22 |
EUR 291,27 Mio.
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20.04.2024 07:00 Uhr / » Weiterlesen
Kein Unternehmen ist freiwillig ein High-Yield-Unternehmen. Denn jedes Unternehmen strebt an, möglichst günstige Finanzierungskosten zu erzielen. Und das geht am besten, wenn sich bei einem Unternehmen die Kreditwürdigkeit (das Rating) verbessert und somit das Risiko verringert. Unternehmen mit niedrigerer Bonität sind somit oft gezwungen, gewisse Risiken einzugehen – etwa eher kurze Laufzeiten in der Finanzierung (oft nicht fristenkonform). Dieser Umstand erklärt die strukturell niedrige Duration des High-Yield-Marktes. Klarerweise ist die Bereitschaft vieler Investoren, derartigen Unternehmen Geld längerfristig zur Verfügung zu stellen, überschaubar – und wenn überhaupt, dann nur mit entsprechenden Risikoprämien. Genau diese Risikoprämien greifen wir auf der Anleiheseite im Portfoliomanagement ab, denn langfristig zeigt sich, dass sich Risiko bezahlt macht. Daher kommt unser Slogan „Zinsen mit Aufschlag“ nicht von ungefähr – und deshalb sind Unternehmens-anleihen (High Grade / High Yield) und Emerging-Markets-Anleihen strategische Bestandteile unserer gemischten Portfolios.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap EurpA1$Hacc | +8,88% | +6,86% | +13,30% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,78% | +19,04% | +37,24% | +71,97% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap EurpA1$Hacc | +4,25% | N/A | +9,77% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,71% | +11,15% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap EurpA1$Hacc | 0,05 | negativ | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | 0,38 | 0,50 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Eleva UCITS Eleva Ldrs SMCap EurpA1$Hacc | +12,52% | +15,88% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,80% | +14,66% | +16,67% |