FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy

FWU Invest S.A.

Globale Aktien

ISIN: LU1960006077

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI II (LU1960006077) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.05.2019 (6,19 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "FWU Invest S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...tr CI II USD 27,68
3 weitere Tranchen
FWU...q Str CI USD 0,26
FWU...Str CR $ USD 0,01
FWU...r CR € EUR 0,85
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 28,60 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI II -2,27% +2,60% +32,25% +60,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -3,82% +3,29% +36,88% +68,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI II +9,77% +9,98% +8,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,94% +10,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI II 0,53 0,55 0,51
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 0,72 0,66
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI II +13,18% +16,02% +15,52%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,99% +13,83% +13,42%

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