FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy

FWU Invest S.A.

Globale Aktien

ISIN: LU1960005939

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI (LU1960005939) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.05.2019 (6,50 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "FWU Invest S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...q Str CI USD 0,36
2 weitere Tranchen
FWU...tr CI II USD 30,74
FWU...r CR € EUR 0,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 31,96 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI +10,65% +14,46% +47,60% +87,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +10,05% +42,50% +82,36%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI +13,86% +13,42% +10,63%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,40% +12,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI 1,14 1,04 0,64
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,81 1,07 0,68
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CI +14,32% +13,57% +15,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,71% +11,81% +13,35%

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