FWU Protection Fund SICAV Forward Lucy Global Sustainable Equity Strategy

FWU Invest S.A.

Globale Aktien

ISIN: LU2294183780

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR € (LU2294183780) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.02.2021 (4,62 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FWU Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "FWU Invest S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FWU...r CR € EUR 0,87
2 weitere Tranchen
FWU...q Str CI USD 0,36
FWU...tr CI II USD 32,88
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 29,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025
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Shareholder Value Management AG

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR € +1,14% +6,24% +28,14% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,07% +5,27% +30,17% +60,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR € +8,62% N/A +8,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,08% +9,76% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR € 0,54 0,59 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,49 0,75 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FWU PFS Forward Lucy Gb Sus Eq Str CR € +13,60% +14,87% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,57% +12,42% +13,02%

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