ISIN: LU1975717056
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet IV DIVAS Eurz Val R EUR Acc (LU1975717056) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Eurozone Flex-Cap Equity" (Eurozone Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 14.05.2019 (6,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "DIVAS Asset Management AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "DIVAS Asset Management AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whi... EUR Acc | EUR | 29,61 |
| Whi... CHF Acc | CHF | 41,57 | |||||
| Whi... EUR Acc | EUR | 228,37 | |||||
| Whi... EUR Inc | EUR | 27,37 | |||||
| Whi...USDH Acc | USD | 5,20 | |||||
| Whi... EUR Acc | EUR | 16,20 | |||||
| Whi... GBP Acc | GBP | 16,68 | |||||
| Whi... CHF Acc | CHF | 4,19 |
EUR 369,14 Mio.
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Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.
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Auf ihrer Mai-Sitzung hat die Fed die Zinsen wie erwartet unverändert gehalten. Die Obergrenze für die Federal Funds Rate liegt damit weiter bei 4,5%. Mit Blick auf die kommenden Monate hat Fed-Chair Powell die hohe Unsicherheit des Konjunktur- und Inflationsausblicks und die damit gestiegene Wahrscheinlichkeit für Anpassungen der Geldpolitik in beide Richtungen betont. Betont unbeeindruckt hat sich Powell erneut gegenüber den Forderungen nach Zinssenkungen durch Präsident Trump geäußert. Das ist positiv ist. Gleichzeitig bedeutet dies für Investoren, dass auch die Unsicherheit zum Kurs der Geldpolitik zunächst sehr hoch bleibt, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
08.05.2025 09:48 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| White Fleet IV DIVAS Eurz Val R EUR Acc | +7,81% | +2,27% | +44,68% | +171,47% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,70% | +4,98% | +19,26% | +72,10% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet IV DIVAS Eurz Val R EUR Acc | +13,10% | +22,11% | +11,35% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,81% | +10,79% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| White Fleet IV DIVAS Eurz Val R EUR Acc | 0,23 | 0,53 | 0,86 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,64 | 0,23 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| White Fleet IV DIVAS Eurz Val R EUR Acc | +15,93% | +20,63% | +23,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,49% | +16,25% | +17,02% |
