Capital Group World Growth and Income (LUX)

Capital International Management Company Sàrl

Globale Aktien

ISIN: LU1991128304

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group World G&I (LUX) Z (LU1991128304) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.09.2019 (5,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Cap... (LUX) Z CHF
30 weitere Tranchen
Cap...(LUX) A7 USD 1,87
Cap... (LUX) B EUR
Cap... (LUX) B CHF
Cap... (LUX) B USD 5,83
Cap...(LUX) Bd GBP
Cap...(LUX) Bd USD 0,33
Cap...(LUX) Bd EUR
Cap...LUX) Bgd USD 0,08
Cap...LUX) Bgd EUR
Cap... (LUX) C USD 332,48
Cap... (LUX) C EUR
Cap... (LUX) C GBP
Cap...LUX) Cgd EUR 1,68
Cap... (LUX) Z USD 25,85
Cap... (LUX) Z GBP
Cap... (LUX) Z EUR
Cap...(LUX) Zd USD 3,86
Cap...(LUX) Zd EUR
Cap...(LUX) Zd GBP
Cap...LUX) Zgd USD 0,04
Cap...LUX) Zgd GBP
Cap...LUX) Zgd EUR
Cap...(LUX) ZL USD 62,36
Cap...(LUX) ZL GBP
Cap...(LUX) ZL CHF
Cap...(LUX) ZL EUR
Cap...LUX) ZLd CHF
Cap...LUX) ZLd EUR
Cap...LUX) ZLd USD
Cap...LUX) ZLd GBP 13,09
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 457,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 14 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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30.06.2025 11:00 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group World G&I (LUX) Z -2,27% +7,27% +30,50% +70,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,27% +7,08% +27,41% +68,57%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Capital Group World G&I (LUX) Z +9,28% +11,22% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +10,87% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Capital Group World G&I (LUX) Z 0,56 0,48 0,70
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,39 0,63
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Capital Group World G&I (LUX) Z N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,12% +14,30% +13,43%

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Schwellenländeraktien haben eine Reihe von schwachen Jahren hinter sich, in denen sie sich seit 2018 um 90% schlechter als die Aktienmärkte der Industrieländer entwickelt haben. Die Faktoren, die in der Vergangenheit zu dieser Underperformance beigetragen haben, werden nun weniger gravierend oder verbessern sich sogar. Die wirtschaftlichen Fundamentaldaten der Schwellenländer sind stabil, die relativen Bewertungen im Vergleich zu den USA sind attraktiv und die Positionierung ist recht niedrig. Die Unterschiede in den makroökonomischen Unsicherheiten zwischen den Schwellenländern und den entwickelten Märkten begünstigen die weitere Outperformance der Schwellenländer.

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Im aktuellen "Flash Économie" analysiert Patrick Artus, Senior Economic Advisor bei Ossiam, einen bislang kaum thematisierten Zielkonflikt innerhalb der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank: Einerseits senkt die EZB mit einem Einlagensatz von 2% bewusst die kurzfristigen Realzinsen – andererseits reduziert sie ihre Bilanz aggressiv, was die langfristigen Zinsen in die Höhe treibt. Steht sich die EZB mit ihrer eigenen Politik selbst im Weg?

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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