
Umfrage zur Fondsauswahl: Risikobereitschaft im Vordergrund
Unsicherheit fördert die Nachfrage nach Risikomanagement und Strategien zur Dämpfung der Volatilität.
15.07.2025 15:30 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2027374805
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF Global Endurance Z USD Acc (LU2027374805) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.08.2019 (5,88 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ... USD Acc | USD | 6,20 |
MS ... EUR Acc | EUR | 3,43 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 8,68 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 0,90 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 1,74 | |||||
MS ... EUR Acc | EUR | 0,19 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 9,30 |
EUR 30,43 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF Global Endurance Z USD Acc | -5,31% | +7,50% | +35,01% | +1,96% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,79% | +2,96% | +25,29% | +59,30% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Endurance Z USD Acc | +10,52% | +0,39% | +5,14% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,73% | +9,49% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF Global Endurance Z USD Acc | 0,54 | 0,36 | negativ |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,43 | 0,40 | 0,46 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF Global Endurance Z USD Acc | +22,00% | +26,82% | +35,09% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,80% | +17,15% | +16,86% |