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ISIN: LU2045768400
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SK Invest - Konservativ C (LU2045768400) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation" (EUR Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.12.2019 (1,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "LRI Invest S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "LRI Invest S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK ...rvativ C | EUR | 78,33 |
EUR 78,33 Mio.
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Absolute-Return-Strategien verfügen über die Flexibilität, marktunabhängige Renditen zu erzielen. Lucio Soso, Lead Portfoliomanager des BB Global Macro Fonds von Bellevue Asset Management, skizziert die aktuelle Lage an den Märkten und beleuchtet mittelfristige Perspektiven.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SK Invest - Konservativ C | +0,84% | -1,68% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,14% | +2,21% | +4,49% | +11,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SK Invest - Konservativ C | N/A | N/A | -2,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,45% | +2,18% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SK Invest - Konservativ C | 0,83 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,27 | negativ | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SK Invest - Konservativ C | +9,28% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,00% | +6,56% | +5,40% |
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