ISIN: LU2050438881
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Visionfund - Europe Core A EUR (LU2050438881) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Europe Large-Cap Blend Equity" (Europa Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.12.2019 (4,84 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MFS International (UK) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;MFS International (UK) Limited;".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vis...re A EUR | EUR | 2,18 |
| Vis...-CHF (H) | CHF | 0,14 | |||||
| Vis... USD (H) | USD | 0,13 | |||||
| Vis... I CHF H | CHF | 0,61 | |||||
| Vis...re I EUR | EUR | 4,90 | |||||
| Vis... I USD H | USD | 0,86 | |||||
| Vis...re J EUR | EUR | 12,29 | |||||
| Vis...re N EUR | EUR | 157,34 |
EUR 178,45 Mio.
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Höhere Finanzierungskosten können es für Emittenten schwerer machen, fällig werdende Schuldtitel zu refinanzieren, insbesondere wenn die finanziellen Bedingungen oder die Fundamentaldaten schwierig sind („Maturity Wall“). In einigen Fällen könnten die Emittenten mit einer Verdoppelung oder sogar Verdreifachung der Zinskosten konfrontiert sein, um die Verschuldung auf dem gleichen Niveau zu halten, was sich erheblich auf die Cashflows auswirkt. Dies kann zu einer Zunahme von Notsituationen und im Extremfall zu Zahlungsausfällen führen. Die Zusammensetzung des Marktes für Hochzinsanleihen hat sich jedoch in den vergangenen Jahren gewandelt – und diese Veränderungen könnten dazu beitragen, das Potenzial für Worst-Case-Situationen zu minimieren.
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Trotz Zinssenkungsfantasie hat das Interesse an variabel verzinslichen Anlagen deutlich zugenommen. Ursächlich sind attraktive Renditen und die Erwartung an längerfristig höhere Zinsen. Erstrangige Loans und Private Credit sind ebenso gefragt wie die diversen Tranchen von Collateralized Loan Obligations (CLOs). Der Markt für erstrangige Loans, CLOs und andere variabel verzinsliche Instrumente ist heute übrigens ähnlich groß wie der High-Yield-Markt. In seinem Kommentar erklärt Joseph P. Lynch, Senior Portfolio Manager und Global Head of Non-Investment Grade Credit, warum für Anleger ausgerechnet jetzt, wenn die Zinsen fallen, variabel verzinsliche Instrumente so spannend sind.
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Der große Zinsschritt in den USA sowie das wirtschaftliche Stimuluspaket in China verhalfen den Börsen zu weiteren Zugewinnen. Der S&P 500 (+2,1%) markierte ein neues Allzeithoch, der NASDAQ 100 (+2,6%) legte ebenfalls deutlich zu. Auch der deutsche Leitindex Dax (+2,2%) trotzte der negativen Nachrichtenlage hierzulande und konnte weiteren Boden gut machen. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen lag zum Monatsende 18 Basispunkte tiefer bei 2,12%, US-Treasuries handelten 12 Basispunkte tiefer bei 3,78%.
08.10.2024 08:28 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Visionfund - Europe Core A EUR | +10,87% | +13,58% | +10,57% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,32% | +15,96% | +14,65% | +47,78% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Visionfund - Europe Core A EUR | +3,41% | N/A | +5,40% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,57% | +8,04% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Visionfund - Europe Core A EUR | 0,98 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,24 | negativ | 0,36 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Visionfund - Europe Core A EUR | +10,25% | +13,60% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,53% | +14,23% | +15,99% |
