
Stressphasen an den Aktienmärkten – Gefahr oder Gelegenheit?
Die Historie zeigt: Nach Krisen erholten sich Aktienmärkte stets und erreichten anschließend sogar regelmäßig neue Höchststände.
21.05.2025 08:51 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2050929350
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Capital Group New Economy (LUX) B (LU2050929350) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Growth Equity" (Globale Wachstumsaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.11.2019 (5,65 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Capital International Management Company Sàrl" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Research and Management Company".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap... (LUX) B | GBP |
Cap...(LUX) A7 | USD | 1,17 | |||||
Cap... (LUX) B | AUD | ||||||
Cap... (LUX) B | HKD | ||||||
Cap... (LUX) B | CHF | ||||||
Cap... (LUX) B | SGD | ||||||
Cap... (LUX) B | USD | 29,79 | |||||
Cap... (LUX) B | EUR | ||||||
Cap...) Bh-AUD | AUD | 1,32 | |||||
Cap...) Bh-EUR | EUR | 0,29 | |||||
Cap...) BH-GBP | GBP | 0,68 | |||||
Cap...) Bh-SGD | SGD | 4,61 | |||||
Cap... (LUX) C | GBP | 133,72 | |||||
Cap... (LUX) C | USD | ||||||
Cap...LUX) Cgd | EUR | 1,44 | |||||
Cap... (LUX) Z | GBP | ||||||
Cap... (LUX) Z | AUD | ||||||
Cap... (LUX) Z | USD | 62,50 | |||||
Cap... (LUX) Z | EUR | ||||||
Cap... (LUX) Z | HKD | ||||||
Cap... (LUX) Z | SGD | ||||||
Cap... (LUX) Z | CHF | ||||||
Cap...(LUX) ZL | USD | 435,30 | |||||
Cap...(LUX) ZL | CHF | ||||||
Cap...(LUX) ZL | EUR | ||||||
Cap...(LUX) ZL | SGD | ||||||
Cap...LUX) ZLd | CHF | 0,07 | |||||
Cap... ZLh-GBP | GBP | 0,10 |
EUR 835,13 Mio.
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Europäische Aktien rücken wieder stärker in den Fokus, auch bei internationalen Anlegern. In einem globalen Umfeld voller Unsicherheiten bietet der Kontinent Diversifikation und attraktive Bewertungen. Birgitte Olsen, Head Entrepreneur Investments und Portfoliomanagerin bei Bellevue Asset Management, erklärt, warum besonders europäische Nebenwerte überzeugen – und warum das Stockpicking von Bellevue so erfolgreich ist.
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Die US-Verbraucherpreise sind im Mai überraschend nur um 0,1% gestiegen. Die jährliche Inflationsrate legte damit leicht von 2,3% auf 2,4% zu. Die jährliche Kerninflationsrate verharrte bei 2,8%. Auch im Mai zeigen die Preisdaten in den USA kaum Effekte der Zollanhebungen. Die Unternehmen haben die höheren Kosten also erneut über einen Rückgang ihrer Margen absorbiert. Eine unmittelbare Folge für die Zinsentscheidung der FED kommende Woche haben die Daten nicht, denn die wirtschaftspolitische Unsicherheit und vor allem die mittelfristigen Inflationserwartungen bleiben erhöht. Daher wird die FED die Zinsen kommende Woche voraussichtlich noch nicht senken. Allerdings wird es für die Fed-Chair Powell zunehmend herausfordernd, die aktuell sehr niedrigen Inflationsdaten vollständig zu ignorieren. Auch deshalb dürfte der Abwärtsdruck auf den Dollar hoch bleiben, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.
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Der neueste ETF von Invesco bietet europäischen Investoren einzigartigen Zugang zum S&P 500 Quality Index und damit zu einer nach dem Qualitätsfaktor optimierten Auswahl an Unternehmen. Mit seinen defensiven Eigenschaften hat der Qualitätsfaktor seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, langfristig bessere Ergebnisse zu erzielen als der breite Aktienmarkt. In der Vergangenheit haben Qualitätsaktien auch in konjunkturellen Abschwüngen und Phasen einer erhöhten Inflation zumeist relativ gut abgeschnitten. Der Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF ist der einzige Fonds in Europa, der die Wertentwicklung des S&P 500 Quality Index nachbildet. Der Index enthält die 100 Unternehmen mit den höchsten Qualitätsnoten aus dem übergreifenden S&P 500 Index, die anhand von drei fundamentalen Kennzahlen errechnet werden: der Eigenkapitalrendite, der Rückstellungsquote und dem Verschuldungsgrad.
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In den vergangenen zehn Jahren stiegen die 10 größten Aktien im Russell 1000 Growth Index in schwindelerregende Höhen und dominierten den Markt (Abbildung). Wenn die Top-Aktien durchweg eine Outperformance erzielen, ist es für aktive Aktienportfolios schwierig, die Benchmark zu schlagen, insbesondere für diejenigen, die sich an Diversifizierungsrichtlinien halten müssen. Wir glauben jedoch, dass eine mögliche Umkehrung dieser Konzentration die Lage für kompetente, aktive Aktienmanager umkehren könnte.
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18.06.2025 09:18 Uhr / » Weiterlesen
Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Capital Group New Economy (LUX) B | -6,93% | +9,26% | +40,05% | +55,88% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,23% | +4,79% | +28,24% | +56,90% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group New Economy (LUX) B | +11,88% | +9,28% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,51% | +9,30% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Capital Group New Economy (LUX) B | 0,48 | 0,55 | 0,43 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,34 | 0,44 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Capital Group New Economy (LUX) B | N/A | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,38% | +16,81% | +15,84% |