Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2123306396
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH (LU2123306396) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.07.2020 (3,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Management International Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Wellington Management International Ltd;".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vis...e J EURH | EUR | 0,01 |
Vis...e A CHFH | CHF | 0,48 | |||||
Vis...re A EUR | EUR | 5,54 | |||||
Vis...e A EURH | EUR | 67,66 | |||||
Vis...re A USD | USD | 7,94 | |||||
Vis...re B USD | USD | 0,04 | |||||
Vis...e I CHFH | CHF | 0,04 | |||||
Vis...e I EURH | EUR | 0,87 | |||||
Vis...re I USD | USD | 8,92 | |||||
Vis...re J USD | USD | 4,03 | |||||
Vis...re N USD | USD | 289,48 |
EUR 386,85 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH | +11,92% | +28,03% | +20,01% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,18% | +17,62% | +8,59% | +47,95% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH | +6,27% | N/A | +10,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +7,55% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH | 1,69 | 0,02 | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,87 | negativ | 0,26 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Visionfund - US Eq Large Cap Core J EURH | +12,92% | +17,16% | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,29% | +18,45% | +19,49% |