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ISIN: LU2250037699
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Ltr UK Slct Gr GBP ND (LU2250037699) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "UK Flex-Cap Equity" (Vereinigtes Königreich Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.11.2020 (0,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Funds (Europe) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Liontrust Investment Partners LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...r GBP ND | GBP | 3,86 |
| Pri...r GBP MA | GBP | 12,84 | |||||
| Pri...r GBP MD | GBP | 19,75 | |||||
| Pri...r GBP NA | GBP | 5,12 | |||||
| Pri...H CHF MA | CHF | 0,13 | |||||
| Pri...H EUR MA | EUR | 0,63 | |||||
| Pri...H EUR NA | EUR | 4,41 |
EUR 46,79 Mio.
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Climate Bonds hat den Bericht "Sustainable Debt - Global State of the Market" veröffentlicht, der Überblick über die Märkte für grüne, soziale und nachhaltige Anleihen für das Jahr 2020 gibt.
28.04.2021 14:30 Uhr / » Weiterlesen
Noch weiß niemand, wie der Weg aus der globalen Pandemie aussehen wird. Doch die Hoffnung stirbt zuletzt, wie die hohen Bewertungen von Risikoanlagen, von Aktien bis hin zu Hochzinsanleihen, zeigen. Dies geht so weit, dass Anleger Zweifel daran haben, risikofreie Staatsanleihen der Industrieländer, Schwellenländer-Staatsanleihen oder Investment-Grade-Unternehmensanleihen zu halten, die bisher im Jahr 2021 immer wieder neue Tiefststände erreichen. Sollten sich demnach auch Anleger in defensiven, ausgewogenen und dynamischen Portfolios Sorgen machen? Konzentrieren wir uns auf die Anleihenkomponente der einzelnen Profile, um Antworten zu finden. Die Aktienkomponente soll nur als Richtschnur für die Duration dienen.
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Seit mehr als 11 Jahren managt Fiera Capital eine fokussierte Emerging Markets Dividendenstrategie: Wie sich das Investmentuniversum über diesen Zeitraum entwickeln konnte und warum der Anlagestil zuletzt eine Underperformance verzeichnen musste, das Blatt sich nun aber zu wenden beginnt, analysiert Lead Portfolio Manager Ian Simmons in einem aktuellen "Flash Report".
07.05.2021 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Die alte Börsenweisheit legt nahe, mit steigenden Außentemperaturen die Aktienquote im Portfolio zu senken. Tatsächlich lässt sich anhand historischer Daten zeigen, dass das im Mai beginnende Halbjahr an den Aktienmärkten im Schnitt etwas schwächer verläuft als die kalte Jahreszeit. Die Geschichte zeigt aber auch, dass dieses Phänomen nicht jedes Jahr auftritt und dass die Abweichungen in Einzeljahren eklatant ausfallen können. Somit ist diese so genannte Saisonalität ein netter Aufhänger für einen Marktkommentar, als Entscheidungsregel für reale Portfolios aber unbrauchbar. Relevanter sind beispielsweise Wirtschaftsdaten.
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Das Jahr 2020 war für China in mehrfacher Hinsicht bedeutsam – insbesondere, weil das Land auch in der Krise ein kräftiges Wachstum erzielen konnte. In einem Interview erläutert William Russell, Global Head of Product Specialists Equity bei Allianz Global Investors, wie China seine langfristige Strategie umsetzt und welche Chancen sich daraus für die Anleger ergeben.
05.05.2021 17:24 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge Ltr UK Slct Gr GBP ND | +12,92% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,98% | +32,29% | +12,88% | +31,21% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Ltr UK Slct Gr GBP ND | N/A | N/A | +10,44% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,01% | +5,47% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Ltr UK Slct Gr GBP ND | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,29 | 0,12 | 0,28 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Ltr UK Slct Gr GBP ND | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +18,59% | +22,83% | +19,43% |
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