ISIN: LU2356651740
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Invesco US Value Equity Z USD Acc (LU2356651740) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.07.2021 (4,12 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invesco Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Invesco Advisers, Inc".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inv... USD Acc | USD | 0,25 |
| Inv... USD Acc | USD | 118,39 | |||||
| Inv...A USD SD | USD | 2,82 | |||||
| Inv... EUR Acc | EUR | 8,46 | |||||
| Inv... USD Acc | USD | 5,00 | |||||
| Inv... GBP Acc | GBP | 1,02 |
EUR 175,76 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity Z USD Acc | -1,18% | +4,96% | +27,48% | +123,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,51% | -0,54% | +15,55% | +85,34% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity Z USD Acc | +8,43% | +17,45% | +5,94% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,88% | +13,03% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity Z USD Acc | 0,33 | 0,48 | 0,86 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | 0,26 | 0,61 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Invesco US Value Equity Z USD Acc | +18,26% | +15,38% | +15,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,31% | +15,01% | +15,02% |
