ISIN: LU2423146112
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SWC (LU) PF Sust Select (CHF) AT (LU2423146112) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "CHF Cautious Allocation" (CHF Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.03.2022 (2,69 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Swisscanto Fondsleitung AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Zürcher Kantonalbank".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWC...(CHF) AT | CHF | 26,82 |
| SWC...(CHF) AA | CHF | 83,60 |
EUR 110,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Select (CHF) AT | +3,05% | +10,86% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,52% | +11,61% | +7,72% | +17,85% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Select (CHF) AT | N/A | N/A | +2,95% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,50% | +3,32% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Select (CHF) AT | 1,25 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,35 | negativ | 0,03 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| SWC (LU) PF Sust Select (CHF) AT | +6,55% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,73% | +7,28% | +7,01% |
