
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2498910376
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Impax US Large Cap USDMX1 Acc (LU2498910376) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.09.2022 (2,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Impax Asset Management LLC" administriert - als Fondsberater fungiert die "Impax Asset Management LLC".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pri...DMX1 Acc | USD | 1,32 |
Pri...HF SH MA | CHF | 0,21 | |||||
Pri...p EUR MA | EUR | 0,10 | |||||
Pri...UR SH MA | EUR | 0,05 | |||||
Pri...p USD IA | USD | 0,32 | |||||
Pri...p USD MA | USD | 19,51 | |||||
Pri...p USD MD | USD | 5,90 | |||||
Pri...DMX1 Inc | USD | 6,80 |
EUR 36,24 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
PrivilEdge Impax US Large Cap USDMX1 Acc | -9,48% | -0,12% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,93% | +5,04% | +32,58% | +86,88% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge Impax US Large Cap USDMX1 Acc | N/A | N/A | +4,61% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,71% | +13,24% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
PrivilEdge Impax US Large Cap USDMX1 Acc | negativ | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,29 | 0,42 | 0,71 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
PrivilEdge Impax US Large Cap USDMX1 Acc | +16,32% | N/A | N/A |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,98% | +16,75% | +15,21% |