
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2535287614
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US Value Z USD Acc (LU2535287614) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2022 (2,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ... USD Acc | USD | 6,73 |
MS ... USD Acc | USD | 22,16 | |||||
MS ... EUR Acc | EUR | 0,94 | |||||
MS ... GBP Acc | GBP | 0,14 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 2,34 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 3,66 | |||||
MS ... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 36,84 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 137,78 |
EUR 181,15 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF US Value Z USD Acc | -8,60% | -1,80% | +9,57% | +68,69% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,58% | +1,08% | +18,31% | +81,78% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US Value Z USD Acc | +3,09% | +11,02% | +8,04% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,71% | +12,62% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US Value Z USD Acc | negativ | 0,20 | 0,48 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,12 | 0,39 | 0,60 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF US Value Z USD Acc | +18,83% | +16,51% | +15,45% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,34% | +15,00% | +15,00% |