Morgan Stanley Investment Funds - US Value Fund

MSIM Fund Management (Ireland) Limited

USA Value-Aktien

ISIN: LU2535287457

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US Value I USD Acc (LU2535287457) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2022 (1,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
MS ... USD Acc USD 4,18
8 weitere Tranchen
MS ... USD Acc USD 20,44
MS ... EUR Acc EUR 0,51
MS ... GBP Acc GBP 0,17
MS ... USD Acc USD 2,40
MS ... EUR Acc EUR 0,01
MS ... USD Acc USD 26,66
MS ... USD Acc USD 138,37
MS ... USD Acc USD 6,18
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 198,92 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 8 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MS INVF US Value I USD Acc +15,06% +27,05% +26,52% +58,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,55% +23,71% +27,27% +66,09%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
MS INVF US Value I USD Acc +8,16% +9,64% +7,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,33% +10,58% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
MS INVF US Value I USD Acc 2,59 0,13 0,39
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,40 0,15 0,45
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
MS INVF US Value I USD Acc +9,43% +14,46% +16,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,95% +13,70% +16,81%

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In seiner Analyse der zu Ende gehenden Berichtssaison in den USA betont Craig Burelle, Global Macro Strategist beim US-amerikanischen Vermögensverwalter Loomis Sayles, die Widerstandsfähigkeit der Unternehmen. Die Ergebnisse des dritten Quartals würden eine Verbesserung gegenüber den Prognosen aus dem Vorquartal zeigen und die positive Dynamik habe sich auf weitere Sektoren ausgeweitet. Die Natixis-Tochter zeigt sich zuversichtlich, dass der aktuelle Zyklus noch etwas anhalten könne, insbesondere wenn die Fed die Zinsen weiter in Richtung einer neutralen Haltung senke, ohne den Arbeitsmarkt zu stören.

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Bantleon treibt den Ausbau des Kapitalverwaltungsgeschäfts am Standort Hannover weiter voran: Nach der jüngsten Erweiterung des Vorstandes der Bantleon Invest AG um die eigenständigen Ressorts IT und Kundenbetreuung hat die Gesellschaft jetzt Andreas Otterstetter als Generalbevollmächtigten im Bereich Relationship Management eingestellt.

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Die Privatbank Berenberg und Lurse Deutsche Pensions Treuhand GmbH gehen im Bereich Pension Consulting eine strategische Kooperation ein. Ziel dabei ist es, einen Anbieter für OCIO-Lösungen (Outsourced Chief Investment Office) zu schaffen, welcher in allen Teilsegmenten der institutionellen Wertschöpfungskette spezialisierte Dienstleistungen höchster Qualitätsmaßstäbe erbringen kann.

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