
3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU2535286996
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim MS INVF US Value A USD Acc (LU2535286996) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.12.2022 (2,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "MSIM Fund Management (Ireland) Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Morgan Stanley Investment Management Ltd".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS ... USD Acc | USD | 19,47 |
MS ... EUR Acc | EUR | 0,95 | |||||
MS ... GBP Acc | GBP | 0,16 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 2,06 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 3,08 | |||||
MS ... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 23,18 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 115,92 | |||||
MS ... USD Acc | USD | 5,27 |
EUR 170,10 Mio.
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
MS INVF US Value A USD Acc | -11,45% | -5,19% | +12,13% | +59,80% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,28% | -0,28% | +21,64% | +77,35% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US Value A USD Acc | +3,89% | +9,83% | +6,59% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,67% | +12,04% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
MS INVF US Value A USD Acc | negativ | 0,17 | 0,50 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,24 | 0,36 | 0,66 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
MS INVF US Value A USD Acc | +18,69% | +17,19% | +15,41% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,27% | +15,58% | +15,00% |