ISIN: LU2580227697
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Redwheel Responsible Glb Inc B GBP Acc (LU2580227697) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.03.2023 (2,20 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Redwheel Asset Management LLP" administriert - als Fondsberater fungiert die "Redwheel Asset Management LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red... GBP Acc | GBP | 0,01 |
| Red... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| Red... USD Acc | USD | 0,01 | |||||
| Red... EUR Acc | EUR | 0,01 | |||||
| Red... EUR Inc | EUR | 23,33 | |||||
| Red... GBP Acc | GBP | 0,25 | |||||
| Red... GBP Inc | GBP | 13,77 | |||||
| Red... USD Inc | USD | 0,01 | |||||
| Red... EUR Inc | EUR | 0,01 | |||||
| Red... GBP Inc | GBP | 0,06 | |||||
| Red... USD Inc | USD | 0,01 |
EUR 37,44 Mio.
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Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Redwheel Responsible Glb Inc B GBP Acc | +0,56% | +6,28% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,22% | +4,61% | +17,36% | +68,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Redwheel Responsible Glb Inc B GBP Acc | N/A | N/A | +7,25% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,43% | +10,92% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Redwheel Responsible Glb Inc B GBP Acc | 0,78 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,57 | 0,28 | 0,73 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Redwheel Responsible Glb Inc B GBP Acc | +9,80% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,96% | +11,88% | +12,15% |
