Fidelity Funds 2- US Dollar Corporate Bond Fund

FIL Investment Management (Lux) S.A

USD Unternehmensanleihen

ISIN: LU2644970787

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FF 2- US Dollar Corporate Bd A EUR Acc (LU2644970787) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Corporate Bond" (USD Unternehmensanleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.10.2023 (0,63 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Lux) S.A" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Fund Management Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FF ... EUR Acc EUR 0,00
10 weitere Tranchen
FF ... EUR Inc EUR 0,00
FF ... USD Acc USD 0,00
FF ... USD Inc USD 0,00
FF ... EUR Acc EUR 0,00
FF ...GBP QInc GBP 0,00
FF ... USD Acc USD 0,00
FF ... USD Inc USD 0,00
FF ... EUR Acc EUR 4,91
FF ... USD Acc USD 4,93
FF ... USD Inc USD 4,93
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 14,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 15 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2024
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16.05.2024 15:30 Uhr / » Weiterlesen

Foto von Nicholas Doherty auf Unsplash
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Die kommenden Jahre dürften für die EU-Klimapolitik holprig werden, urteilt Gerrit Dubois, Responsible Investment Specialist bei DPAM. Geopolitik und Protektionismus der Mitgliedstaaten könnten Vereinbarungen und neue Regeln bremsen und konkreten Maßnahmen zur Dekarbonisierung sowie ihrer steuerlichen Unterstützung im Wege stehen. Ein Beispiel ist die Energiebesteuerungsrichtlinie: Deren Überarbeitung wurde 2021 vorgelegt, dann aufgrund des Widerstands mehrerer Mitgliedstaaten verschoben; der zweite Versuch steckt in Verhandlungen fest. Die anstehenden Wahlen bzw. deren Ergebnisse dürften weitere regulatorische Entwicklungen beeinträchtigen.

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Um nachhaltigen Unternehmenserfolg zu eruieren, haben Investoren in den letzten Jahren ihre Aufmerksamkeit vermehrt auf Umwelt- und Governance-Faktoren gelegt. Angesichts der Dynamik auf dem Arbeitsmarkt rücken soziale Aspekte zunehmend in den Fokus. Aktuelle Ereignisse wie der weltweite Stellenabbau bei Tesla verdeutlichen die Relevanz dieses Wandels. Petra Daroczi, ESG-Analystin bei der Fondsboutique Comgest, erläutert anhand des Elektromotoren-Giganten WEG und des Herstellers von Vakuumventilen VAT wie sich die menschliche Komponente messen lässt und inwieweit der Umgang mit den Mitarbeitenden Aufschluss über die Wachstumsaussichten eines Unternehmens gibt.

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FF 2- US Dollar Corporate Bd A EUR Acc -0,48% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,38% +3,78% +0,79% +7,43%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FF 2- US Dollar Corporate Bd A EUR Acc N/A N/A +3,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,26% +1,44% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FF 2- US Dollar Corporate Bd A EUR Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FF 2- US Dollar Corporate Bd A EUR Acc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,12% +6,97% +7,89%

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Führt der herkömmliche Ansatz für Investitionen in Schwellenländeranleihen - der Top-Down- und Blended-Ansatz - zu einer weniger effizienten Kapitalallokation? Wir sind der Meinung, dass dies der Fall ist, da Asien (insbesondere China) in den Indizes für Schwellenländeranleihen in lokaler Währung und in den Unternehmensindizes übermäßig stark und konzentriert vertreten ist. Das Endergebnis eines gemischten Top-Down-Ansatzes sind also größere, konzentrierte Positionen in weniger attraktiven oder risikoreicheren Teilen des Anlageuniversums.

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AllianzGI Die Woche Voraus | Die Stimmung steigt!

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