U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2744863338

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AHD USDInc (LU2744863338) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.12.2024 (0,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...D USDInc USD 0,04
11 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 9,92
U A... USD Inc USD 0,64
U A...C EURAcc EUR 1,35
U A...C SEKAcc SEK 0,28
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A... USD Acc USD 15,92
U A...C DKKAcc DKK 1,62
U A...C EURAcc EUR 12,82
U A...C SEKAcc SEK 1,73
U A...D EURInc EUR 0,28
U A...D GBPInc GBP 0,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 45,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AHD USDInc -9,07% N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,62% -1,96% +5,42% +12,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AHD USDInc N/A N/A -9,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,75% +2,32% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AHD USDInc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,28 0,10 0,02
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv AHD USDInc N/A N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,79% +7,39% +6,86%

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