U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

USD Konservative Mischfonds

ISIN: LU2744866356

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC SEKAcc (LU2744866356) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Cautious Allocation" (USD Konservative Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 06.06.2024 (1,28 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
U A...C SEKAcc	SEK	19,02

11 weitere Tranchen

U A... USD Acc	USD	12,04
U A... USD Inc	USD	0,76
U A...C EURAcc	EUR	1,35
U A...C SEKAcc	SEK	3,14
U A...D SEKInc	SEK	0,42
U A...D USDInc	USD	0,05
U A... USD Acc	USD	19,42
U A...C DKKAcc	DKK	12,14
U A...C EURAcc	EUR	17,45
U A...D EURInc	EUR	0,28
U A...D GBPInc	GBP	0,35

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 50,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC SEKAcc	+6,31%	+5,15%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,31%	+5,15%	N/A	N/A

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC SEKAcc	N/A	N/A	+5,94%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	N/A	N/A	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC SEKAcc	1,00	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	1,00	N/A	N/A

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC SEKAcc	+6,25%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,25%	N/A	N/A

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