U Asset Allocation - Systematic Quality Defensive

UBP Asset Management (Europe) S.A.

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc (LU2744865465) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.03.2024 (1,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBP Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Union Bancaire Privée, UBP SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
U A...C EURAcc EUR 12,82
11 weitere Tranchen
U A... USD Acc USD 9,92
U A... USD Inc USD 0,64
U A...C EURAcc EUR 1,35
U A...C SEKAcc SEK 0,28
U A...D SEKInc SEK 0,04
U A...D USDInc USD 0,04
U A... USD Acc USD 15,92
U A...C DKKAcc DKK 1,62
U A...C SEKAcc SEK 1,73
U A...D EURInc EUR 0,28
U A...D GBPInc GBP 0,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 45,03 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

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04.07.2025 11:35 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc +2,16% +3,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +4,54% +12,10% +9,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc N/A N/A +4,25%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,86% +1,74% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc 2,32 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,11 0,46 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
U Asset Allc Sysmc Qul Defesv MHC EURAcc +3,56% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,52% +6,26% +6,38%

Dr. Georg von Wallwitz: Nothing ever happens

Der sowjetische Diktator Josef Stalin hat einen guten Teil seiner Regierungsarbeit über Anweisungen auf Notizzetteln erledigt. Diese haben sich selbstverständlich erhalten, denn wer hätte es riskiert, sie wegzuschmeißen? So hat sich auch seine Beschäftigung mit dem bedeutendsten Ökonomen der Sowjetzeit erhalten: Nikolai Kondratjew.

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