Aktienfonds / Switzerland Small/Mid-Cap Equity

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
3V Invest Swiss Small & Mid Cap LU0092739993 CHF / Acc. / Retail 02.08.1999 26,1 Jahre 183,17 +14,71% +1,24% +25,02% +29,74%
AMG Substanzwerte Schweiz CH0019597530 CHF / Dist. / Retail 15.11.2004 20,9 Jahre 40,56 +15,92% +16,22% +30,09% +30,53%
BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund LU0376446257 CHF / Acc. / Retail 01.08.2008 17,1 Jahre 490,05 +8,08% +1,68% +19,13% +32,76%
GAM Multistock - Swiss Small & Mid Cap Equity LU0038279252 CHF / Dist. / Retail 24.04.1992 33,4 Jahre 235,67 +8,75% -3,12% +20,84% +35,23%
IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund CH0467745201 CHF / Acc. / Retail 27.09.2019 6,0 Jahre 166,58 +12,86% +4,78% +37,45% +52,87%
JSS Sustainable Equity - Swiss SME Plus LU2611735734 CHF / Acc. / Retail 20.12.2023 1,7 Jahre 21,04 +5,62% -7,67% N/A N/A
LLB Aktien Regio Zürichsee (CHF) CH0421963809 CHF / Acc. / Retail 24.09.2018 7,0 Jahre 69,41 +16,13% +10,07% +27,63% +60,57%
Lombard Odier Funds - Swiss Small & Mid Caps LU2051383235 CHF / Acc. / Retail 02.10.2019 6,0 Jahre 25,22 +13,07% +7,99% +27,56% +42,07%
Mirabaud - Equities Swiss Small & Mid LU0636969866 CHF / Acc. / Retail 23.02.2004 21,6 Jahre 345,97 +11,13% +5,10% +19,21% +28,01%
Plutos - Schweiz Fund LU2484003152 CHF / Acc. / Retail 17.10.2022 2,9 Jahre 4,30 +8,89% -5,23% N/A N/A
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Wellington Enduring Infrastructure Assets Fonds | „Um Hypes machen wir einen großen Bogen“

„Wir vermeiden Übertreibungen in stark gehypten Segmenten und konzentrieren uns auf jene Infrastruktur-Assets, die langfristig gesicherte Erträge erwirtschaften.“ | Im Rahmen der e-fundresearch.com USA-Tripnotes Recherchereise führten Simon Weiler und Monika Rosen ein Gespräch mit Tom Levering (Senior Managing Director & Fondsmanager) und Joy Perry (Investment Director) zum Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund in Boston. Sie erläutern die Grundidee der Strategie, erklären, warum sie stärker auf Wachstum statt auf hohe Dividenden setzen, und schildern, wie Trends wie Dekarbonisierung, Elektrifizierung und politische Rahmenbedingungen ihre Anlageentscheidungen prägen.

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Warum Inflation und Kreditqualität weiterhin zentrale Anliegen sind

Im September 2024 sagte François Collet, Deputy CIO und Portfolio Manager bei DNCA, dass er ein besonderes Augenmerk auf hartnäckige Inflation und Marktvolatilität gelegt hat. Es bestehe die Möglichkeit eines Fehlers der Zentralbank. Darüber hinaus hat der in Paris sitzende François Collet geäußert, dass er besorgt sei, dass Haushaltsdefizite möglicherweise größer sind als zuvor angenommen. Seitdem ist viel passiert. Aber hat der Anstieg der Volatilität in diesem Jahr die konventionelle Weisheit über das Investieren in festverzinsliche Wertpapiere verändert?

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Einladung zu den H2O Makro-Lunches: CIO Vincent Chailley warnt vor Grenzen des US-Wachstumsmodells

Über drei Jahrzehnte konnte die US-Wirtschaft durch überdurchschnittliches Wachstum und Innovationskraft überzeugen. Doch die Ära der US-Exzeptionalität stößt an strukturelle Grenzen, warnt Vincent Chailley, CIO von H2O Asset Management. Während die USA immer größere politische und fiskalische Reboots benötigen, sieht Chailley Chancen in China, Europa und ausgewählten Emerging Markets. Im Rahmen der Makro-Lunches im Herbst 2025 in Hamburg, München und Wien können professionelle Investoren diese Einschätzungen direkt mit ihm diskutieren.

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Barings: Secondaries Spotlight - Auf, auf und davon

Der Sekundärmarkt wächst sehr dynamisch und soll 2025 mit einem prognostizierten Transaktionsvolumen von 230 Milliarden US-Dollar einen neuen Rekord erreichen. Zugleich bleibt die Kapitalbeschaffung die größte Herausforderung, da die Kapitalüberhangquote auf einem Tiefstand ist und ohne zusätzliche Mittel das Wachstum langfristig gebremst werden könnte. Mehr dazu in der aktuellen Einschätzung von Ian Wiese, Managing Director bei Barings Portfolio Finance.

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