
Investment View: „Liberation” auf Probe
Die sogenannte „Liberation“ befindet sich auf Probe, wie Generali Investments in seinem aktuellen Investment View für Q3/2025 festhält.
02.07.2025 14:56 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU0636969866
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc (LU0636969866) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.02.2004 (21,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mirabaud Asset Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Mirabaud Asset Management (Suisse) SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mir... CHF Acc | CHF | 88,73 |
Mir... CHF Acc | CHF | 8,10 | |||||
Mir... CHF Inc | CHF | 0,63 | |||||
Mir... GBP Acc | GBP | 0,62 | |||||
Mir... CHF Acc | CHF | 49,64 | |||||
Mir... CHF Inc | CHF | 35,93 | |||||
Mir... EUR Acc | EUR | 13,53 | |||||
Mir... CHF Acc | CHF | 119,36 | |||||
Mir... CHF Inc | CHF | 4,91 | |||||
Mir... EUR Acc | EUR | 8,73 |
EUR 330,23 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc | +10,22% | +7,93% | +14,06% | +39,05% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,29% | +7,76% | +19,05% | +46,11% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc | +4,48% | +6,82% | +11,11% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,96% | +7,82% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc | 0,57 | 0,10 | 0,27 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,62 | 0,21 | 0,35 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Mirabaud Eqs Swiss Sm & Mid A CHF Acc | +14,33% | +16,46% | +15,97% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,43% | +15,74% | +15,49% |