Aktienfonds / US Large-Cap Value Equity

USA Value-Aktien

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale US Equity LU0011818662 USD / Dist. / Retail 16.01.1987 38,5 Jahre 252,51 -7,74% +2,80% +33,47% +100,89%
Heptagon Fund ICAV - Yacktman US Equity Fund IE00B3LHWB51 USD / Acc. / Retail 14.12.2010 14,6 Jahre 307,28 -7,84% -4,18% +14,32% +63,50%
FTGF ClearBridge US Value Fund IE0002270589 USD / Dist. / Retail 23.03.1998 27,3 Jahre 787,93 -9,45% -1,07% +30,79% +97,09%
Franklin Mutual U.S. Value Fund LU0070302665 USD / Acc. / Retail 07.07.1997 28,0 Jahre 217,13 -7,33% +2,11% +21,20% +63,01%
Fidelity Funds - America Fund LU0048573561 USD / Dist. / Retail 01.10.1990 34,8 Jahre 2.671,14 -11,14% -6,19% +9,21% +64,85%
Edmond de Rothschild Fund - US Value LU1103303167 EUR / Acc. / Retail 21.01.2016 9,5 Jahre 217,57 -8,58% -9,98% +10,36% +78,29%
DWS Invest - CROCI US LU1769939445 USD / Acc. / Retail 30.08.2018 6,9 Jahre 135,83 -15,89% -4,87% +23,96% +86,01%
DPAM B - Equities US Behavioral Value BE6278396716 EUR / Acc. / Retail 30.09.2004 20,8 Jahre 12,28 -6,67% -3,27% +16,93% +58,88%
Dodge & Cox Worldwide US Stock Fund IE00B50MWL50 EUR / Acc. / Retail 01.12.2010 14,6 Jahre 3.519,82 -6,48% +2,62% +31,79% +103,94%
Davis Value Fund LU0067888072 USD / Acc. / Retail 10.04.1995 30,3 Jahre 404,62 -2,32% +3,87% +49,63% +78,60%

Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

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Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

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Allzeithochs überall: Alles eitel Sonnenschein?

Die Aktienmärkte befinden sich zur Jahresmitte 2025 im Höhenflug. KI, Deregulierung und die Aussicht auf Zinssenkungen befeuern die Kurse. Morgan Stanley, UBS und DWS zeigen sich zwar zuversichtlich, machen aber deutlich: Die aktuelle Marktdynamik basiert weniger auf der aktuellen Makro- und Mikro-Gemengelage als auf vorweggenommenem Optimismus für 2026 – und verlangt nach einer disziplinierten Risikosteuerung.

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6 Rolemodels im Fokus: Perspektiven & Praxistipps für Einsteigerinnen im Asset Management

Auch 2025 stellen wir inspirierende Persönlichkeiten aus dem Asset Management vor – seit Beginn des Jahres haben wir sechs Expertinnen aus der DACH-Region zu ihrem Karriereweg, prägenden Einflüssen und ihren Erfahrungen in einer noch immer männerdominierten Branche befragt. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage: Was braucht es, um mehr Diversität im Asset Management zu fördern – und welche Vorteile bringt sie mit sich?

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e-fundresearch.com Vertriebsprofi des Monats: John Korter

„Weniger ist oft mehr: weniger reden, mehr zuhören; weniger Produkte, dafür aber wirklich gute; weniger große Marketingaktionen, dafür aber gezielter und persönlicher.“ Lernen Sie mit e-fundresearch.com Monat für Monat die erfolgreichsten Fondsvertriebsprofis der DACH-Region auf erfrischend ungewöhnliche Art und Weise kennen: John Korter, Head of European Sales, La Financière de l'Echiquier, ist e-fundresearch.com Asset Management Vertriebsprofi des Monats Juli 2025. Im Interview & Wordrap gibt er exklusive Einblicke in seinen beruflichen Alltag, Werdegang und die seiner Meinung nach wichtigsten Erfolgsfaktoren im Fondsvertrieb.

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PGIM-Studie: Allokatoren setzen auf festverzinsliche Wertpapiere in Zeiten anhaltender Unsicherheit

Aufgrund der prognostizierten anhaltenden wirtschaftlichen Unsicherheit und erhöhten Marktvolatilität in den kommenden zwölf Monaten, planen globale Vermögensallokatoren, ihre Positionen in festverzinslichen Wertpapieren und Barmitteln zu erhöhen. Dies geht aus einer Studie von PGIM hervor. PGIM ist der globale Vermögensverwalter der US-amerikanischen Prudential Financial, Inc.

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