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Aktienfonds / US Large-Cap Value Equity

Die schwächsten USA Value-Aktien Fonds (3-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
IQAM Quality Equity US AT0000857784 USD / Acc. / Retail 03.01.1991 30,3 Jahre 24,16 +7,23% +23,19% +16,36% +21,50%
Edmond de Rothschild Fund - US Value LU1103303167 EUR / Acc. / Retail 21.01.2016 5,3 Jahre 297,75 +24,20% +61,83% +16,51% +38,86%
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Mutual U.S. Value Fund LU0070302665 USD / Acc. / Retail 07.07.1997 23,8 Jahre 248,05 +17,26% +44,67% +24,51% +36,25%
Macquarie Fund Solutions - Macquarie US Large Cap Value Fund LU1818627421 USD / Acc. / Retail 31.01.2020 1,2 Jahre 8,87 +13,00% +36,61% +28,47% +47,38%
WisdomTree US Equity Income UCITS ETF IE00BQZJBQ63 USD / Dist. / Retail 21.10.2014 6,5 Jahre 49,40 +14,61% +31,00% +29,08% +36,12%
Fidelity Funds - America Fund LU0048573561 USD / Dist. / Retail 01.10.1990 30,6 Jahre 2.291,93 +16,08% +41,56% +29,32% +39,92%
OYSTER US Value LU0821216842 USD / Acc. / Retail 17.10.2012 8,5 Jahre 67,57 +10,54% +31,34% +30,58% +45,93%
PrivilEdge - Delaware US Large Cap Value LU1075106994 USD / Acc. / Retail 13.06.2014 6,9 Jahre 111,37 +13,23% +38,86% +30,65% +51,23%
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) North American Value Fund LU1670626875 EUR / Acc. / Retail 09.11.2018 2,5 Jahre 50,66 +20,78% +43,49% +31,01% +63,59%
Invesco Funds - Invesco US Equity Fund LU0794790047 USD / Acc. / Retail 27.06.2012 8,8 Jahre 87,47 +13,70% +31,87% +32,53% +34,82%
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Union Investment Analyse: Die zukünftige Rolle der EU-Kommission am Anleihemarkt

Ab Juli will die EU-Kommission monatlich frische Gelder in Höhe von bis zu 20 Milliarden Euro am Anleihemarkt aufnehmen. Auf diesem Weg sollen bis Ende 2026 insgesamt 807 Milliarden Euro finanziert werden. Dabei sind 30 Prozent der Mittelaufnahme über Grüne Anleihen geplant. Auch kurzlaufende EU-Anleihen – sogenannte EU-Bills – sind erstmals vorgesehen. Die Ratifizierung des EU-Wiederaufbauplans ist Voraussetzung für eine zeitgerechte Umsetzung der Pläne.

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Neuberger Berman startet zweites Jahr seiner Proxy Voting Initiative

Der unabhängige US-amerikanische Vermögensverwalter Neuberger Berman führt seine Proxy Voting Initiative auch 2021 fort. Unter dem Namen NB Votes werden auf einer eigenen Webseite die Abstimmungsvorhaben vor wichtigen Anlegerversammlungen veröffentlicht. So sollen Transparenz und Verantwortlichkeit des Unternehmens gefördert werden. Neuberger Berman ruft auch andere Asset Manager auf, sich ihm anzuschließen.

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On-Demand Webinar: Asset Allocation "out of the box"

Traditionell geht es bei der Asset-Allokation darum, eine strategische Vermögensallokation langfristig zu definieren und diese mittels taktischer Anpassungen an das jeweils vorherrschende Marktumfeld anzupassen und zu optimieren. Zwei Ziele, deren Erreichung sich in der Praxis als extrem herausfordernd erweisen.

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Österreichische Fondsbranche feiert Weltfondstag (und neues Rekordvolumen)

Das österreichische Fondsdomizil verzeichnet mit 198,1 Milliarden Euro ein neues Rekordvolumen | Anlässlich des am 19. April stattfindenden Weltfondstags luden die Vereinigung der Österreichischen Investmentgesellschaften (VÖIG) sowie die Vereinigung der Ausländischen Investmentgesellschaften (VAIÖ) zum virtuellen Pressegespräch. e-fundresearch.com war für Sie live dabei und hat die Highlights zusammengefasst:

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Österreich-Aktien: Institutionelle Investoren geben weiterhin den Ton an

Im prime market, dem Top Segment der Wiener Börse, bleiben institutionelle Anleger wie Fondsgesellschaften oder Staatsfonds die größte Investorengruppe. Sie halten zwei Drittel (33,7 Mrd. EUR) der frei handelbaren österreichischen Aktien (Streubesitz). Davon sind 28,1 Mrd. EUR in der Hand von internationalen Gesellschaften sowie 5,6 Mrd. EUR bei heimischen Fondsgesellschaften veranlagt. Ein Drittel (16,5 Mrd. EUR) befindet sich im Besitz österreichischer Privatanleger und nicht-finanzieller Unternehmen.

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Fidelity International lanciert nachhaltige aktive Anleihen-ETFs

Der globale Vermögensverwalter Fidelity International (Fidelity) mit einem Kundenvermögen von 706,3 Milliarden US-Dollar baut seine Palette an Nachhaltigkeits-ETFs weiter aus. Zum 29. März erfolgte die Auflegung seiner ersten Anleihen-ETFs: des Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Multifactor UCITS ETF und des Fidelity Sustainable USD EM Bond UCITS ETF.

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Regeln für ein Alpha-Engagement in China

Der Aufbau einer Beziehung zu Unternehmensleitungen ist entscheidend, um nachhaltiges Alpha freizusetzen. Als passiver Anleger verpassen Sie die Chance, positiv auf die Unternehmen einzuwirken, an denen Sie beteiligt sind. Was also heißt es, ein aktiver Aktionär zu sein?

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