ISIN: LU1075106994
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA (LU1075106994) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.06.2014 (10,99 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Mondrian Investment Partners Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Mondrian Investment Partners Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pri...l USD NA | USD | 6,31 |
| Pri...R SysHMD | EUR | 0,20 | |||||
| Pri...R SysHPA | EUR | 0,55 | |||||
| Pri...l GBP MD | GBP | 0,36 | |||||
| Pri...SD I Acc | USD | 0,16 | |||||
| Pri...l USD MA | USD | 8,18 | |||||
| Pri...l USD MD | USD | 5,81 | |||||
| Pri...l USD ND | USD | 2,38 | |||||
| Pri...l USD PA | USD | 2,13 |
EUR 26,22 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA | -8,04% | -1,38% | +5,58% | +49,33% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,42% | +0,46% | +13,41% | +75,80% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA | +1,83% | +8,35% | +8,01% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,21% | +11,84% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA | negativ | negativ | 0,42 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,01 | 0,08 | 0,62 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD NA | +15,07% | +14,75% | +13,91% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,28% | +16,17% | +15,01% |
