
Anleihen – Volatilität bietet Wertpotenziale
Die Trump-Ära verändert die Märkte und macht aktive Anlageansätze und Diversifikation wichtiger denn je, meinen Mark Nash, James Novotny und Huw Davies.
10.09.2025 14:53 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: LU1103303167
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim EdRF US Value A EUR (LU1103303167) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2016 (9,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)" administriert - als Fondsberater fungiert die "Edmond de Rothschild (Suisse) SA;Edmond de Rothschild Asset Management (France);".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EdR...ue A EUR | EUR | 128,07 |
EdR...A EUR HE | EUR | 28,56 | |||||
EdR...ue A USD | USD | 11,49 | |||||
EdR...ue B EUR | EUR | 1,94 | |||||
EdR...e CR EUR | EUR | 12,64 | |||||
EdR...e CR USD | USD | 0,97 | |||||
EdR...ue I EUR | EUR | 13,66 | |||||
EdR...I EUR HE | EUR | 1,99 | |||||
EdR...ue I USD | USD | 3,58 | |||||
EdR...ue J EUR | EUR | 0,00 | |||||
EdR...J EUR HE | EUR | 0,01 | |||||
EdR...ue K EUR | EUR | 0,00 | |||||
EdR...ue N EUR | EUR | 0,06 | |||||
EdR...N EUR HE | EUR | 1,61 | |||||
EdR...ue N USD | USD | 0,00 | |||||
EdR...ue O EUR | EUR | 0,01 | |||||
EdR...ue R EUR | EUR | 7,49 | |||||
EdR...ue R USD | USD | 0,11 |
EUR 212,63 Mio.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
EdRF US Value A EUR | -5,31% | -6,99% | +6,18% | +90,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,67% | +0,56% | +15,70% | +79,74% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF US Value A EUR | +2,02% | +13,78% | +4,79% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,93% | +12,36% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
---|---|---|---|
EdRF US Value A EUR | negativ | 0,12 | 0,51 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,09 | 0,34 | 0,57 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
EdRF US Value A EUR | +16,62% | +18,95% | +19,84% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +17,63% | +15,22% | +15,41% |