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Die schwächsten Kapitalschutz Fonds (3-Y-P)

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Name Auflagedatum Volumen YTD-P 1-Y-P 3-Y-P 5-Y-P
DWS Fixed Maturity FlexInvest Income 2025 LU1179375008 EUR / Dist. / Retail 20.05.2015 10,1 Jahre 5,50 -0,14% +2,27% +2,87% +2,62%
C-QUADRAT ARTS Total Return Value Invest Protect AT0000A03K55 EUR / Acc. / Retail 11.12.2006 18,6 Jahre 95,80 -2,46% +0,90% +4,41% +11,32%
IQAM Balanced Protect 95 AT0000919394 EUR / Dist. / Retail 30.12.1992 32,5 Jahre 22,35 -2,59% +0,45% +4,81% +4,33%
Metzler Wertsicherungsfonds 96 DE000A0YJMR8 EUR / Acc. / Retail 02.08.2010 14,9 Jahre 346,20 -0,01% +0,86% +5,56% +2,31%
Raiffeisen-RC6 AT0000A1PK45 EUR / Dist. / Retail 15.11.2016 8,6 Jahre 5,48 -1,72% -0,05% +5,81% +4,96%
PrivatFonds: Konsequent pro LU0493584741 EUR / Acc. / Retail 01.07.2010 15,0 Jahre 472,82 -0,26% +2,24% +6,98% +3,72%
Metzler Wertsicherungsfonds 98 IE00BLG2YD70 EUR / Dist. / Retail 02.05.2014 11,2 Jahre 327,30 +0,17% +2,05% +7,34% +5,10%
Generali Smart Funds - Protect 90 LU2152347386 EUR / Acc. / Retail 02.06.2020 5,1 Jahre 70,74 -5,23% +1,54% +7,55% N/A
Metzler Wertsicherungsfonds 93 DE000A0MY0U9 EUR / Acc. / Retail 03.03.2008 17,4 Jahre 468,04 -0,27% +0,83% +7,89% +5,92%
Generali Wertsicherungskonzept 90 - Vermögensaufbau AT0000A143T0 EUR / Dist. / Retail 02.01.2014 11,5 Jahre 163,30 -4,38% +1,69% +9,18% +22,20%
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HANetf erweitert Palette der Verteidigungs-ETFs: Neuer Fokus auf Aufrüstung im Indo-Pazifik-Raum (exkl. China)

HANetf gibt den im Juli bevorstehenden Start des Indo-Pacific-ex-China-Defence-ETF bekannt. Neben dem Future of Defence UCITS ETF (NATO), der mittlerweile 2,5 Milliarden US-Dollar an verwaltetem Vermögen umfasst, und dem kürzlich aufgelegten Future of European Defence UCITS ETF (ARMY), wird der neue ETF den Fokus auf Unternehmen legen, die in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Sicherheit in der indopazifischen Region tätig sind. Chinesische Unternehmen sind dabei explizit ausgeschlossen.

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Europäische Unternehmensanleihen – höhere Renditen, solide Fundamentaldaten, starke Nachfrage

Das halbe Jahr ist vorüber – und es ist bemerkenswert, wie stark das Investmentumfeld 2025 bislang von Volatilität, Social-Media-Posts und der Stimmung der Investoren geprägt war. Eine Anlageklasse, die sich inmitten der Turbulenzen stabil gezeigt hat, positive Fundamentaldaten aufweist und zudem Diversifizierungsmöglichkeiten bietet, sind europäische Investment-Grade-Unternehmensanleihen (IG). Shreena Dasani, Traderin im Investment Grade Credit Team bei Neuberger Berman, nimmt die Anlageklasse unter die Lupe:

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Kathrein Investment Report: Von defensiv zu vorsichtig optimistisch

Der „Liberation Day“ von Donald Trump, der ein nach nicht nachvollziehbaren Kriterien gestaltetes Zollregime mit sich brachte, zog die Frage nach sich, wer eigentlich wovon befreit wird. Es scheint, ein sicherer Tipp ist die generelle Befreiung von der Vernunft gewisser Akteure in der US-Politik. Man kann sich zwar von der Vernunft befreien, aber die Gesetzmäßigkeiten des Marktes sind eine andere Kategorie. Nachdem sich Turbulenzen am US-Staatsanleihenmarkt abzeichneten und der US-Dollar abtauchte, ruderte Trump zurück und verkündete Moratorien seiner Zollankündigungen. Die Märkte beruhigten sich darauf hin, die Lage ist aber weiterhin volatil.

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Die Sicht des CIO | Auf zur zweiten Halbzeit …

In der ersten Jahreshälfte 2025 haben Anleger viel verdient. Offensichtlich haben die gute Marktstimmung (und das gute Konsum- und Geschäftsklima) Handels- und echte Kriege, mit Verlaub, übertrump(f)t. Jeglicher Ausverkauf risikobehafteter Wertpapiere war nur von kurzer Dauer, und selbst die implizite Volatilität ist gefallen. Immer mehr Spekulanten setzen auf mehrere Zinssenkungen in den USA. Vielleicht sind Trumps Tiraden schlimmer als seine Taten. Die Pressekonferenzen mögen chaotisch sein, aber im Grunde passiert nicht viel. Oder vielleicht doch? Mehr denn je werden die Märkte in der zweiten Jahreshälfte auf die Konjunkturdaten reagieren. Seien Sie nicht überrascht, wenn das Wachstum fällt und die Inflation steigt.

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Frankfurter Modern Value ETF: Erster ETF einer Investmentboutique wird 3 Jahre alt

Drei Jahre sind an der Börse schon eine lange Zeit. Für langfristigen Vermögensaufbau sind drei Jahre hingegen ein kurzer Zeitraum. Doch genau dafür wollen wir mit dem Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value ein attraktives Angebot schaffen. Das ist uns in den ersten Jahren wirklich gelungen. Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 56,23% erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 16,02%*. (Stand: 30.06.2025)

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