IQAM Balanced Protect 95

IQAM Invest GmbH

Kapitalschutz

ISIN: AT0000919394

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IQAM Balanced Protect 95 RA (AT0000919394) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Capital Protected" (Kapitalschutz) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.12.1992 (32,81 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "IQAM Invest GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
IQA...ct 95 RA EUR 0,40
3 weitere Tranchen
IQA...ct 95 AA EUR 1,31
IQA...ct 95 AT EUR 7,33
IQA...ct 95 RT EUR 13,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 22,38 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Dr. Karsten Junius, Chief Economist, J. Safra Sarasin
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IQAM Balanced Protect 95 RA -1,61% -0,91% +7,39% +4,24%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,32% +2,86% +16,73% +13,71%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
IQAM Balanced Protect 95 RA +2,41% +0,83% +2,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,25% +2,54% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
IQAM Balanced Protect 95 RA negativ 1,30 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,91 1,48 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
IQAM Balanced Protect 95 RA +3,03% +2,75% +2,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,98% +4,80% +4,78%

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