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J. Safra Sarasin Cross-Asset Weekly: Die Bank of Japan hat Nachholbedarf

Während die erhebliche Straffung der Geldpolitik zu einem starken Anstieg der Realrenditen in den meisten Kurven der Industrieländer geführt hat, hat die zurückhaltende Reaktion der Bank of Japan (BoJ) bisher nur zu einem sehr begrenzten Anstieg der Realzinsen außerhalb der ultralangen Laufzeiten ge... 30.10.2023 / » Weiterlesen

AllianzGI Die Woche Voraus: Konjunkturbelebung in China

Im dritten Quartal 2023 verzeichnete das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) in China einen Zuwachs von 4,9% im Jahresvergleich und übertraf damit die Konsenserwartungen. Saisonbereinigt stieg es im gleichen Zeitraum auf 1,3% gegenüber 0,5% im Vorquartal. Die im September veröffentlichten Makrodaten wi... 29.10.2023 / » Weiterlesen

Lagarde äußert Bedenken über schwache Wirtschaft: Gesamteffekt der Sitzung schwer abzuschätzen

„Aufgrund des aktuellen Ausverkaufs von Anleihen und der Tatsache, dass auf dieser Sitzung darüber nicht diskutiert wurde, sind wir nicht davon überzeugt, dass die (teilweise) Beendigung der Reinvestitionen im Rahmen des PEPP bereits in der Dezember-Sitzung erfolgen wird. Wir gehen immer noch davon... 28.10.2023 / » Weiterlesen

Unternehmensausfälle: "Higher-for-Longer" führt zum Dominoeffekt

Laut der jüngsten Analyse von Janus Henderson Investors bleiben die Anzeichen einer Trendwende im Kreditvergabezyklus bestehen, wie bereits seit einem Jahr, wobei hohe Zinsen und hohe Schuldenlasten zum Abwärtstrend beitragen. 27.10.2023 / » Weiterlesen

AllianceBernstein Healthcare-Fondsmanager Thapar: Wachstum jenseits der Pharmagiganten

Ein Gesundheitsportfolio muss nicht von Arzneimittelherstellern dominiert werden. Aktienanleger können Innovation und Wachstum auch anderswo finden. 27.10.2023 / » Weiterlesen

Studie von PGIM Investments: Anleihen sind zurück im Spiel

Fixed Income-Anlagen sind wieder in den Fokus der Asset Allocators gerückt. Eine Umfrage unter europäischen und asiatischen Gatekeepern zeigt, dass in den nächsten 12 Monaten mit einer starken Nachfrage nach dieser Anlageklasse gerechnet wird. 27.10.2023 / » Weiterlesen

Bantleon-Ökonom Dr. Busch: Die EZB wird vorsichtiger

Wie erwartet brachte die heutige EZB-Sitzung grundsätzlich wenig Neues. Nachdem die EZB im Rahmen des vorangegangenen Treffens den Einlagensatz auf 4,00% und den Hauptrefinanzierungssatz auf 4,50% angehoben hatte, hielten die Währungshüter wie angekündigt zum ersten Mal nach zehn aufeinanderfolgende... 26.10.2023 / » Weiterlesen

EZB-Zinsentscheidung: Von reiner Zinssetzung zu direkteren Maßnahmen

Nach zehn Zinserhöhungen in Folge hat die EZB auf ihrer heutigen Sitzung keine Änderung der Leitzinsen vorgenommen. Die rückläufige Kerninflation deutet darauf hin, dass sich die Straffung der Geldpolitik auf die Realwirtschaft auswirkt. Daher kommt die heutige Entscheidung für den Markt nicht überr... 26.10.2023 / » Weiterlesen

DPAM setzt auf lange Duration in Europa

Der Abwärtstrend im verarbeitenden Gewerbe setzt sich weltweit fort, weil auf den heimischen und internationalen Märkten die Nachfrage schwächelt. In Europa beeinträchtigt dies auch den Dienstleistungssektor. Auch die Beschäftigungslage im verarbeitenden Gewerbe verschlechtert sich. Wenn dies ebenfa... 26.10.2023 / » Weiterlesen

Zur EZB-Entscheidung: Weitere Zinserhöhungen (fast) ausgeschlossen

„Die EZB hat heute in ihrer Erklärung mitgeteilt, dass der deutliche Rückgang der Kerninflationsrate im September hauptsächlich auf starke Basiseffekte zurückzuführen ist und auf einer breiten Basis beruht. Zudem betonen die Währungshüter auch die Auswirkungen früherer Zinserhöhungen, die die Nachfr... 26.10.2023 / » Weiterlesen

Ende der Zinserhöhungen erreicht – Anleihen profitieren

Die EZB hat in der heutigen Sitzung beschlossen, die Zinssätze beizubehalten. Eine Entscheidung, die von den EZB-Mitgliedern bereits im Voraus kommuniziert und deshalb von den Märkten bereits vollständig eingepreist wurde. Die Möglichkeit weiterer Zinserhöhungen besteht zwar weiterhin, allerdings ha... 26.10.2023 / » Weiterlesen

EZB hält Investitionen in Staatsanleihen aufrecht

„Einige Marktteilnehmer rechneten offensichtlich damit, dass die EZB ihre Investitionen in Staatsanleihen zurückfahren würde. Dies ist jedoch nicht der Fall, die EZB will ihre Investitionen bis mindestens Ende 2024 beibehalten. Italienische und griechische Anleihen freuen sich über die anhaltende... 26.10.2023 / » Weiterlesen

Iggo´s Insight: Höhere Anleihenrenditen und das 60/40-Portfolio

Die Anleihenrenditen sind stärker gestiegen als die Aktienrenditen. Bisweilen ist der Abstand jetzt so groß wie seit über 20 Jahren nicht mehr. Nach drei Verlustjahren in Folge halte ich Anleihengewinne daher wieder für wahrscheinlicher, und auch mit einem klassischen Balanced-Portfolio könnte man w... 26.10.2023 / » Weiterlesen

KI: Auch in der Lieferkette liegt viel Potenzial für Anleger

Technologisch wird in Bezug auf Künstliche Intelligenz (KI) oftmals von einer neuen Ära gesprochen, die dieses Jahr eingeläutet wurde. So etwas passierte in der Vergangenheit in etwa alle zehn Jahre. Durchlaufen wir ein ähnliches Muster, stehen wir damit erst am Anfang der KI-Ära. 26.10.2023 / » Weiterlesen

Zinsen: Matterhorn, Hochplateau oder Mont Ventoux?

Anders als am Bahnhof gibt es an der Börse kein Signal für den Einstieg. Stattdessen müssen Anleger selbst eine Vielzahl unterschiedlicher Signale filtern, um den richtigen Einstiegs- (und Ausstiegs-) punkt zu finden. 25.10.2023 / » Weiterlesen

Generali Investments Senior Economist Wolburg: „Keine Zinssenkung vor Mitte 2024“

Laut Martin Wolburg, Senior Economist bei Generali Investments, wird die Europäische Zentralbank weiterhin an dem hohen Leitzinsniveau festhalten. 25.10.2023 / » Weiterlesen

Ausblick 2024: Die Marktführerschaft wird breiter

Die Marktführerschaft begann sich im Laufe des dritten Quartals im Vergleich zu der eng geführten Performance in der ersten Jahreshälfte zu erweitern. Wie bereits in den vorangegangenen Quartalen erörtert, sind wir der Ansicht, dass wir uns jetzt in einem anderen Inflations- und Zinsumfeld befinden... 25.10.2023 / » Weiterlesen

Chefökonom Dr. Zeuner: Ifo-Geschäftsklima stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Der Ifo-Geschäftsklimaindex, einer der wichtigsten Indikatoren für die Wirtschaftsentwicklung hierzulande, hat sich im Oktober auf niedrigem Niveau stabilisiert und ist auf 86,9 Punkte gestiegen. Im September lag das Konjunkturbarometer noch bei 85,7 Punkten. 25.10.2023 / » Weiterlesen

AXA Group-Chefökonom Gilles Moëc: Schlecht geölt

Trotz der zurückhaltenden Worte von Jerome Powell letzte Woche lagen die langfristigen US-Renditen am Freitag noch immer bei nahezu 5%. Nach den Aussagen des Fed-Chefs sind zwar die Erwartungen für die Fed Funds bis zum Jahresende zurückgegangen, aber lang laufende US-Treasuries scheinen sich von de... 25.10.2023 / » Weiterlesen

EZB-Sitzung: Was passiert mit dem PEPP-Programm?

Wir gehen davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer kommenden Sitzung am Donnerstag die Zinssätze stabil halten wird. Die EZB sollte die Zinserhöhungen vorerst abgeschlossen haben und auf absehbare Zeit beim aktuellen Zinssatz bleiben. Obwohl sich die Wirtschaft der Eurozone verlan... 25.10.2023 / » Weiterlesen
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