Aktuelle Fondsstudien, Whitepaper und Researchdokumente mit Fokus Asset Management

Institutionelle Anleger-Statistik: Zinswende hinterlässt Spuren

Die Unruhe an den Märken belastet auch die Wertentwicklung von Spezialfonds: Im zweiten Quartal notierten sie nach der heißen Phase der Corona-Pandemie auf Jahressicht erstmals wieder negativ. Unterbrochene Lieferketten, Unsicherheiten bei der Energieversorgung und eine hartnäckige Inflation lassen... 16.08.2022 / » Weiterlesen

Nachhaltigkeitspräferenzen: Wie MiFID II die Finanzberatung verändert

Gemäß MiFID II müssen Berater seit dem 2. August 2022 die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden berücksichtigen, wenn sie eine Geeignetheitsprüfung durchführen. Um das zu ermöglichen, haben Branchenvertreter – unter Mitgestaltung von Morningstar – ein europäisches ESG-Template (EET) entwickelt, da... 09.08.2022 / » Weiterlesen

Nachfrage nach nachhaltigen Fonds: Wachstum in Europa, Nettoabflüsse in den USA

Morningstar hat letzte Woche seinen Report "Global Sustainable Fund Flows: Q2 2022 in Review" mit aktuellen Aktivitäten und Trends im globalen nachhaltigen Fondsuniversum veröffentlicht. Die wichtigsten Erkenntnisse haben wir für Sie hier zusammengefasst. 05.08.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Juli 2022: Traumstart in das zweite Halbjahr

Welche Fondskategorien konnten im Juli sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 285 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ei... 02.08.2022 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com Gastautorin Alexandra Bolena (Bolena Impact-Investments)

Impact Investing: Ein wichtiges Zukunftsthema für den Markt nachhaltiger Geldanlagen

Das Forum Nachhaltige Geldanlagen hat am 28.6. das „FNG-Spezial: Impact“ veröffentlicht. An Nachhaltigkeit interessierte Finanzmarktteilnehmer aus Theorie und Praxis setzen damit erstmals im DACH-Raum Marktstandards zum Thema „Impact Investing“. 06.07.2022 / » Weiterlesen

e-fundresearch.com / Canva / vom jeweiligen Unternehmen zur Verfügung gestellt

#AssetAllocationForum | Private Markets Boom: Zinserhöhungen als Party Crasher?

Die Assetklasse „Private Markets“ zählt definitiv zu den größten Nutznießern des Null- beziehungsweise Negativzinsumfeldes der letzten Jahre. Allein im vergangen Jahr 2021 sind laut Daten von McKinsey 1,19 Billionen US-Dollar in Private Markets Fonds geflossen. Werden die Zinserhöhungen auf beiden S... 05.07.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor H1 2022: Rohstoffe als YTD-Gewinner, China überrascht im Juni

Welche Fondskategorien konnten im Juni sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 269 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ei... 01.07.2022 / » Weiterlesen

Michael Gizicki-Neundlinger, rfu-Analyst

Nachhaltige Anlage zahlt sich aus: Outperformance des VÖNIX Nachhaltigkeitsindex in turbulentem Indexjahr

Die Integration ökologischer und gesellschaftlicher Kriterien in den Anlageprozess gewinnt weiterhin an Bedeutung. Zudem rechnet sich Nachhaltigkeit zusehends für Unternehmen und Investor:innen. Auch der österreichische Kapitalmarkt bildet hier keine Ausnahme: der heimische VÖNIX Nachhaltigkeitsinde... 27.06.2022 / » Weiterlesen

Nomura-Analyse attestiert ESG-Fonds schädliches Growth-Übergewicht

Das derzeitige Angebot an nachhaltigen Anlagestrategien weist eine klare Ausrichtung auf Wachstumstitel auf. Dies erklärt auch die starke Performance vieler Nachhaltigkeitsfonds in den vergangenen zwei Jahren. Nun, da das Pendel der Investorenpräferenzen in Richtung Value-Aktien schwingt, sorgt die... 23.06.2022 / » Weiterlesen

Wolfgang Pinner, Leiter von FNG-Österreich

FNG-Bericht Österreich: Privatinvestoren übernehmen die Führungsrolle in Sachen ESG-Investing

Nachhaltiges Investieren ist weiterhin auf dem Vormarsch, wie nun auch der FNG-Marktbericht für Österreich zeigte. Grüne Geldanlagen erreichten mit Stand 31.12.2021 in Österreich einen Rekordwert von 63 Milliarden Euro, nachdem die umweltfreundliche Anlage im vergangenen Jahr um mehr als 61 % zugele... 15.06.2022 / » Weiterlesen

Assetklassen-Monitor Mai 2022: Energie-Sektoraktienfonds bauen Führung aus

Welche Fondskategorien konnten im Mai sowie auf Sicht seit Jahresbeginn (YTD) am stärksten zulegen? Wie viele Kategorien liegen aktuell im positiven Performance-Terrain? Welche Ertragsentwicklung kann im Durchschnitt über 294 verschiedene Fondskategorien beobachten werden? Alle Antworten liefert ein... 03.06.2022 / » Weiterlesen

Institutionelle Anleger-Statistik: Alternative Investments gefragter denn je

Nervosität kennzeichnet die Märke zurzeit: Aktien- aber neuerdings auch Anleihe-Investments sind volatil. Der Krieg in der Ukraine und die anhaltende Pandemie, besonders in China, bedrohen die Lieferketten. Die Inflationsbekämpfung der Notenbanken lässt die Wachstumsaussichten schrumpfen. Ein Blick... 02.06.2022 / » Weiterlesen

v.l.n.r.: Erich Mayer (FMVÖ-Präsident), Wolfgang Viehauser (CEO Hypo NOE Landesbank), Anne Aubrunner (FMVÖ-Vorstandsmitglied, Moderation), Andrea Stürmer (CEO Zürich Versicherung), Eduard Schock (OeNB-Direktor), Heidrun Kopp (Leiterin INAFINA), Robert Sobotka (Geschäftsführer Telemark Marketing) und Helmut Ettl (FMA-Vorstand)

Expertenforum in Wien: "ESG ist ein Mannschaftssport"

Beim Financial Forum des Finanz-Marketing Verband Österreich (FMVÖ) in der Österreichischen Nationalbank diskutierten am 31. Mai 2022 Expert:innen aus der Bank- und Versicherungsbranche den Themenbereich „Nachhaltige Finanzwirtschaft“: Helmut Ettl (FMA), Andrea Stürmer (Zürich Versicherung) und Wolf... 01.06.2022 / » Weiterlesen

ESG Funds Survey 2022: Österreichische Fondslandschaft in ESG-Konzeption diverser & dynamischer

Nachhaltige bzw. ethische, ökologische und gesellschaftlich verantwortungsvolle Kapitalanlagen sind seit vielen Jahren ein wachsendes Segment in der heimischen Investmentindustrie. Allein in den vergangenen zwei Jahren ist der ESG Marktanteil in Österreichs Fondslandschaft um insgesamt 214% gestiege... 24.05.2022 / » Weiterlesen

#AssetAllocationForum | Multi Asset Investing 2022: Wirksame Diversifikation als "Mission Impossible"?

Frei nach dem Motto "No Place to Hide" haben wohl die meisten Multi Asset Investoren im bisherigen Jahresverlauf 2022 eines der anspruchsvollsten Marktumfelder ihrer Karriere vorgefunden. Hohe Inflation, Krieg mitten in Europa und die immer noch anhaltenden Nachwehen der Pandemie schicken die Börsen... 20.05.2022 / » Weiterlesen

BVI-Statistik: Fondsnachfrage hat sich im Jahresvergleich halbiert

Der Ukraine-Krieg dämpft das Fonds-Neugeschäft nach gutem Jahresstart auch in Deutschland. Dennoch gibt es Lichtblicke: Laut Fondsverband BVI zeigt sich der Absatz in Deutschland gegenüber dem weiteren europäischen Umfeld als vergleichsweise robust. 13.05.2022 / » Weiterlesen

#Fun(d)FactFriday: Top-5 & Flop-5 Fondskategorien seit Jahresbeginn

Das Jahr 2022 hat an den Finanzmärkten bislang für alles andere als Euphorie gesorgt. Derzeit ist die Angst weiterverbreitet und die vielen negativen Nachrichten lassen die Kurse sinken. Wirft man einen Blick auf den europäischen Finanzmarkt, kann man erkennen, dass der EuroStoxx 50 Index schon rund... 13.05.2022 / » Weiterlesen

Artikel 8-Fonds verzeichnen erstmals Nettoabflüsse, während Artikel 9-Fonds sich weiterhin behaupten

Morningstar hat heute seinen Quartalsbericht zu Fonds nach Artikel 8 und 9 der EU-Offenlegungsverordnung (SFDR) veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass das Vermögen dieser Fonds im ersten Quartal 2022 um 8,5% auf EUR 4,18 Billionen gestiegen ist - trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds mit... 10.05.2022 / » Weiterlesen

#Fun(d)FactFriday: Ist das 60/40-Portfolio am Ende?

Das “60/40-Portfolio” galt lange Zeit als zuverlässiger Wegweiser für Anleger und bescherte zuverlässig Kapitalgewinne. Doch ausgerechnet in diesem Jahr legte das “60/40-Portfolio” seinen historisch schlechtesten Start hin. 06.05.2022 / » Weiterlesen

Sven Lehmann, Executive Partner & Kapitalmarktanalyst von HQ Trust

Multi Family Office Analyst zum Börsenjahr 2022: "Noch ist nichts verloren"

Ukrainekrieg, Inflation, Zinswende – schlechte Nachrichten gab es für Aktienanleger zuletzt einige. Die Folge: In den ersten vier Monaten des Jahres 2022 hat der US-Aktienindex S&P 500 knapp 13 % verloren. Wie oft es zweistellige Verluste in den Monaten von Januar bis April mit Blick auf die Histori... 03.05.2022 / » Weiterlesen