ISIN: AT0000803689
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A (AT0000803689) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.12.1997 (28,52 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Arete Ethik Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Arete Ethik Invest AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Are...R) EUR A | EUR | 36,23 |
| Are...I) EUR A | EUR | 9,02 | |||||
| Are...R) EUR T | EUR | 0,72 |
EUR 45,97 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | -0,62% | +2,48% | +7,53% | +0,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,07% | +11,52% | +24,88% | +17,58% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | +2,45% | +0,15% | +3,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +3,20% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | 0,16 | negativ | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,34 | 0,68 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Arete PRIME VALUES Growth (R) EUR A | +10,47% | +8,49% | +8,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,00% | +7,22% | +8,04% |
