Schoellerbank Ethik Vorsorge

Schoellerbank Invest AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000820477

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schoellerbank Ethik Vors ohne RVO T (AT0000820477) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 22.03.1999 (27,51 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schoellerbank Invest AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schoellerbank Invest AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...ne RVO T EUR 170,73
1 weitere Tranchen
Sch...it RVO T EUR 3,56
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 173,84 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Alexandra Symeonidi, CFA, ist Senior Corporate Credit and Sustainability Analyst im Emerging Markets Debt Team von William Blair
William Blair Investment Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schoellerbank Ethik Vors ohne RVO T +5,86% +8,16% +20,92% +14,16%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schoellerbank Ethik Vors ohne RVO T +6,54% +2,68% +2,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schoellerbank Ethik Vors ohne RVO T 0,38 0,58 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schoellerbank Ethik Vors ohne RVO T +9,10% +7,24% +7,68%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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