3 Banken Dividenden-Aktienstrategie

3 Banken-Generali Investment GmbH

Globale Dividendenaktien

ISIN: AT0000A0V3M8

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A (AT0000A0V3M8) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Equity Income" (Globale Dividendenaktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.04.2012 (10,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...egie I A EUR 41,72
1 weitere Tranchen
3 B...egie R A EUR 197,06
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 239,29 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.11.2022
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Raphael Siegert & Gerhard Schum, Portfoliomanager bei 3 Banken-Generali Investment

Die Halbzeitanalyse: 3,5 Fragen an Siegert & Schum von 3 Banken-Generali Investment

Der bisherige Verlauf des Kapitalmarktjahres 2022 war an Dramaturgie kaum zu übertreffen: Die eingeläutete Zinswende, erschreckend hohe Inflation und geopolitische Unruhen sorgten für ordentlich Gegenwind an den internationalen Kapitalmärkten. In diesem Zuge blickt e-fundresearch.com im Rahmen der neuen Interviewserie "Die Halbzeitanalyse" exklusiv mit führenden Marktstrategen und Fondsmanagern zurück auf das überaus herausfordernde erste Halbjahr und spricht gleichzeitig über die Erwartungen an das weitere Marktumfeld. In der neuesten Ausgabe sprachen wir mit den 3 Banken-Generali Investment Fondsmanagern Raphael Siegert und Gerhard Schum.

21.06.2022 13:20 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A -0,30% +4,44% +26,77% +40,81%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,29% +5,91% +24,33% +41,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A +8,23% +7,08% +7,62%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,50% +7,20% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.11.2022
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A negativ 0,39 0,24
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,27 0,21
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Dividenden-Aktienstrategie I A +13,79% +13,16% +11,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,85% +16,81% +14,84%

Incrementum Inflation Diversifier: Aktiver Portfoliobaustein für breit aufgestellten Inflationsschutz

Die Liechtensteiner Asset-Management-Boutique Incrementum hat 2014 den Incrementum Inflation Diversifier Fund aufgelegt. Der täglich liquide UCITS-Fonds investiert in inflationssensitive Anlagen, insbesondere in Wertpapiere mit direktem Bezug zu Edelmetallen und Rohstoffen, inflationsgeschützte Anleihen sowie ausgewählten Edelmetall- und Rohstoffaktien und Rohstoffwährungen. Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kaufkraftgewinns mit Wertzuwächsen von mindestens einem Prozentpunkt über der Inflationsrate, welches mittels eines Absolute Return-Ansatz verfolgt wird. Der Fonds wurde kürzlich mit 5-Sternen von Morningstar ausgezeichnet.

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