SpänglerPrivat: Ertrag Plus

IQAM Invest GmbH

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A0ZYB5

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SpänglerPrivat: Ertrag Plus R T (AT0000A0ZYB5) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.05.2013 (13,38 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "IQAM Invest GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bankhaus Carl Spängler & Co. AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sp�...Plus R T EUR 12,09
2 weitere Tranchen
Sp�...Plus I A EUR 4,62
Sp�...Plus R A EUR 8,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 24,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SpänglerPrivat: Ertrag Plus R T +3,30% +4,86% +16,28% +6,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,98% +5,63% +18,18% +7,66%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SpänglerPrivat: Ertrag Plus R T +5,16% +1,19% +1,66%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,67% +1,43% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SpänglerPrivat: Ertrag Plus R T 0,04 0,62 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,12 0,67 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SpänglerPrivat: Ertrag Plus R T +5,26% +4,56% +5,21%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,03% +5,21% +5,97%

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