Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Security Kapitalanlage AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A188X7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schelhammer Capital Ertropt Port T (AT0000A188X7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2014 (11,06 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schelhammer Capital Bank AG".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Sch...t Port T	EUR	154,83

2 weitere Tranchen

Sch... Port T2	EUR	18,11
Sch... Port T5	EUR	37,85

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 210,79 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Schelhammer Capital Ertropt Port T	-1,31%	+5,32%	+14,30%	+33,44%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-0,15%	+4,86%	+11,20%	+23,18%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Schelhammer Capital Ertropt Port T	+4,56%	+5,94%	+4,55%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,56%	+4,17%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Schelhammer Capital Ertropt Port T	0,57	0,18	0,38
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,74	0,09	0,20

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Schelhammer Capital Ertropt Port T	+9,02%	+9,59%	+8,95%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+6,84%	+8,43%	+7,80%

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