Special Equity Multi-Cap

Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH

USA Value-Aktien

ISIN: AT0000A1N9M4

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Special Equity Multi-Cap A (AT0000A1N9M4) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.12.2019 (5,68 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Gutmann Kapitalanlagegesellschaft mbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Spe...ti-Cap A USD 1,44
1 weitere Tranchen
Spe...ti-Cap T USD 6,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7,97 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Canva
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12.08.2025 07:39 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Special Equity Multi-Cap A -1,73% +3,25% +14,88% +69,36%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -5,51% -0,54% +15,55% +85,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Special Equity Multi-Cap A +4,73% +11,11% +7,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +13,03% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Special Equity Multi-Cap A 0,30 0,34 0,65
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,03 0,26 0,61
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Special Equity Multi-Cap A +14,51% +11,11% +11,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,31% +15,01% +15,02%

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