Schelhammer Portfolio

Security Kapitalanlage AG

EUR Konservative Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A1V1C2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schelhammer Portfolio T (AT0000A1V1C2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.04.2017 (8,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Capital Bank - GRAWE Gruppe AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...tfolio T EUR 14,60
1 weitere Tranchen
Sch...tfolio A EUR 3,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 18,50 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Portfolio T +2,34% +5,74% +9,36% +8,83%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,56% +3,48% +9,01% +9,58%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schelhammer Portfolio T +3,03% +1,71% +1,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,89% +1,79% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schelhammer Portfolio T 1,76 0,38 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,22 0,36 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Portfolio T +3,87% +5,38% +5,75%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,60% +5,60% +5,64%

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