3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie

3 Banken-Generali Investment GmbH

Sonstige Aktien

ISIN: AT0000A23KC2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim 3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A (AT0000A23KC2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.11.2018 (7,76 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
3 B...nstr I A EUR 75,51
1 weitere Tranchen
3 B...nstr R A EUR 15,81
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 91,32 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A +8,01% +8,91% +20,36% -8,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,47% +12,25% +41,10% +47,34%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A +6,37% -1,81% +4,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,57% +6,68% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A 0,10 0,19 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,76 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
3 Banken Unternehmen&Werte Aktienstr I A +21,18% +16,72% +18,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,57% +14,70% +15,61%

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