3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
BKS Anlagemix werteorientiert
3 Banken-Generali Investment GmbH
EUR Konservative Mischfonds - Global
ISIN: AT0000A256Y0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BKS Anlagemix werteorientiert I (AT0000A256Y0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.12.2018 (6,64 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS...ntiert I | EUR | 19,24 |
| BKS...ntiert R | EUR | 9,83 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 29,07 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert I | -1,52% | +3,91% | +14,37% | +16,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,11% | +4,53% | +12,95% | +12,25% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert I | +4,58% | +3,16% | +3,65% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,12% | +2,29% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert I | 1,49 | 0,58 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,16 | 0,58 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert I | +5,57% | +6,33% | +6,79% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,43% | +5,72% | +5,48% |
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