3BG Talk Quartalsausblick | Halbzeit - Sehen Sie hier unser Halbjahresfazit
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09.07.2025 09:21 Uhr / » Weiterlesen
BKS Anlagemix werteorientiert
3 Banken-Generali Investment GmbH
EUR Konservative Mischfonds - Global
ISIN: AT0000A2QKH6
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BKS Anlagemix werteorientiert R (AT0000A2QKH6) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Cautious Allocation - Global" (EUR Konservative Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 09.04.2021 (4,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "3 Banken-Generali Investment GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "3 Banken-Generali Investment GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKS...ntiert R | EUR | 9,83 |
| BKS...ntiert I | EUR | 19,24 |
Fondsvolumen (alle Tranchen)
EUR 29,07 Mio.
Zum Vertrieb zugelassen in
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert R | -1,77% | +3,38% | +11,13% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,68% | +3,67% | +11,63% | +9,68% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert R | +3,58% | N/A | -0,66% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,71% | +1,82% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert R | 1,40 | 0,42 | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 2,06 | 0,49 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| BKS Anlagemix werteorientiert R | +5,57% | +6,33% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,65% | +5,91% | +5,65% |
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