Euro Small Caps: strukturelles Wachstum voraus
Nach drei schwierigen Jahren sind wir der Meinung, dass hochwertige Small-Cap-Wachstumsaktien wieder auf der Speisekarte stehen könnten. Hier ist der Grund dafür.
17.04.2024 11:50 Uhr / » Weiterlesen
ISIN: BE0947579836
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap (BE0947579836) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Value Equity" (USA Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.12.2007 (16,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Degroof Petercam Asset Management SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Degroof Petercam Asset Management SA".
Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DPA... EUR Cap | EUR | 1,85 |
DPA... EUR Dis | EUR | 0,33 | |||||
DPA... EUR Cap | EUR | 10,04 | |||||
DPA... USD Cap | USD | 2,83 | |||||
DPA... EUR Cap | EUR | 0,06 | |||||
DPA... EUR Cap | EUR | 1,43 |
EUR 309,62 Mio.
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Nach dem Anstieg der Anleiherenditen in den letzten Wochen und den unterschiedlichen Wachstumspfaden in den einzelnen Volkswirtschaften befasst sich Jonathan Gregory mit den Folgen für globale Anleiheinvestoren.
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Die Vorzeichen für US-Treasuries sind aus markttechnischer Perspektive weiter negativ. Bei ihnen ist wegen leicht steigender Renditen mit Kursverlusten zu rechnen. Für deutsche Bundesanleihen ist eine seitwärts gerichtete Entwicklung der Renditen das wahrscheinlichste Szenario. Einzig die relative Attraktivität gegenüber den Bewertungen von Aktien spricht kurzfristig für diese Anleihen. Angesichts der robusten Konjunktur und Arbeitsmarktentwicklung sowie der Gefahr weiter steigender Zinsen sehen wir bei kurz laufenden Anleihen derzeit das beste Risiko-Ertrags-Verhältnis. Ändern könnte sich dies mit dem Beginn des Leitzinssenkungszyklus, der in den Sommermonaten zu erwarten ist. Dann dürfte ein Teil der derzeitigen Unsicherheit in Bezug auf den ersten Leitzinssenkungsschritt ausgepreist werden.
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Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|---|
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap | +11,62% | +16,95% | +29,24% | +70,08% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,33% | +22,47% | +42,72% | +73,68% |
Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
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DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap | +8,93% | +11,21% | +8,67% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,53% | +11,59% | N/A |
Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
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DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap | 0,94 | 0,20 | 0,47 |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,52 | 0,44 | 0,46 |
Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
DPAM B Eqs US Behavioral Val F EUR Cap | +11,43% | +15,03% | +17,56% |
Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +14,86% | +19,07% |