UBS (CH) Strategy Fund - Balanced (EUR)

UBS Fund Management (Switzerland) AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: CH0000474541

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim UBS (CH) Strategy Fund Bal EUR P (CH0000474541) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.06.1993 (33,31 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "UBS Fund Management (Switzerland) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "UBS Asset Management Switzerland AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
UBS...al EUR P EUR 40,54
1 weitere Tranchen
UBS...al EUR Q EUR 1,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 41,67 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (CH) Strategy Fund Bal EUR P +6,84% +10,66% +28,50% +12,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,30% +10,48% +27,71% +17,69%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
UBS (CH) Strategy Fund Bal EUR P +8,72% +2,33% +4,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,42% +3,22% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
UBS (CH) Strategy Fund Bal EUR P 0,69 0,88 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,68 0,84 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
UBS (CH) Strategy Fund Bal EUR P +8,65% +7,25% +8,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,34% +7,39% +8,17%

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