ISIN: CH0020299548
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ID (CH0020299548) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.09.1996 (27,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LO ... Caps ID | CHF | 70,71 |
| LO ... Caps MD | CHF | 77,38 | |||||
| LO ... Caps PD | CHF | 43,78 | |||||
| LO ... Caps SD | CHF | 17,31 | |||||
| LO ... Caps ZD | CHF | 90,22 |
EUR 299,41 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ID | +0,07% | +2,71% | +5,11% | +46,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,10% | +4,08% | +8,24% | +51,74% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ID | +1,67% | +7,98% | +11,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,63% | +8,61% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ID | negativ | negativ | 0,31 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,34 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ID | +14,12% | +16,75% | +15,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,36% | +16,97% | +16,48% |
