LO Funds (CH) - Swiss Small & Mid Caps

Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA

Schweiz Aktien (Nebenwerte)

ISIN: CH0137503428

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD (CH0137503428) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Switzerland Small/Mid-Cap Equity" (Schweiz Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.11.2014 (10,61 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LO ... Caps ZD CHF 89,75
4 weitere Tranchen
LO ... Caps ID CHF 84,83
LO ... Caps MD CHF 68,53
LO ... Caps PD CHF 43,30
LO ... Caps SD CHF 1,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 287,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD +8,86% +13,72% +24,73% +57,19%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,29% +7,76% +19,05% +46,11%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD +7,64% +9,47% +11,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,96% +7,82% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD 1,07 0,32 0,46
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,62 0,21 0,35
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LO Funds (CH) Swiss Small & Mid Caps ZD +12,64% +14,99% +15,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,43% +15,74% +15,49%

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